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Controlar la autorizaciĆ³n con perfiles y funciones personalizados
En la gestiĆ³n de identidad y acceso, es importante controlar quiĆ©n estĆ” autorizado para acceder a recursos. Puede gestionar la autorizaciĆ³n asignando a sus usuarios perfiles y funciones. Los perfiles definen cĆ³mo acceden los usuarios a datos y quĆ© pueden hacer en Salesforce. Las funciones le permiten crear una jerarquĆa de usuarios de modo que los usuarios puedan acceder a datos propiedad o compartidos por subordinados.
Salesforce proporciona perfiles estĆ”ndar con permisos y configuraciones preconfigurados que definen la autorizaciĆ³n. Para un control mĆ”s preciso, puede duplicar un perfil estĆ”ndar y modificar sus permisos. Para modificar un perfil estĆ”ndar y asignarlo a un usuario, siga estos pasos.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles, a continuaciĆ³n, seleccione Perfiles.
- Junto al Usuario de identidad externa, haga clic en Duplicar.
- Ingrese un nombre para el perfil y guarde.
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Para personalizar el perfil, haga clic en Modificar. Puede modificar los permisos asociados con el perfil.
- Haga clic en Modificar.
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Busque API activada y luego seleccione la casilla de verificaciĆ³n junto a este permiso.
API activada da a los usuarios acceso de API a los datos de su organizaciĆ³n a travĆ©s de cualquier mecanismo de back-end.
- Haga clic en Guardar.
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Cree una estructura de funciĆ³n.
Los sitios requieren una jerarquĆa de funciones de usuario para ayudar a controlar cĆ³mo comparten los usuarios datos de Salesforce. Asigne una funciĆ³n al usuario que gestione su sitio.
- En ConfiguraciĆ³n, ingrese FunciĆ³n en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Funciones.
- Desde la lista desplegable, seleccione Ejemplo basado en el producto, y luego seleccione Configurar funciones.
- Bajo Director general, haga clic en Agregar funciĆ³n.
- Para la etiqueta de la funciĆ³n, ingrese Gerente de clientes.
- Haga clic en Guardar.
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Agregue la funciĆ³n Gestor de clientes al gerente del sitio de usuarios de modo que este pueda modificar el perfil Cliente.
Nota La persona que gestione el sitio para su compaƱĆa debe tener una funciĆ³n. No obstante, no puede asignar funciones a usuarios que tengan la licencia External Identity, que activa el acceso al producto Salesforce Customer Identity.- En ConfiguraciĆ³n, ingrese Usuarios en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Usuarios.
- Junto a su nombre de usuario, haga clic en Modificar.
- Bajo FunciĆ³n, seleccione Gerente de clientes.
- Haga clic en Guardar.
Ahora aprendiĆ³ los fundamentos de la autorizaciĆ³n de usuarios. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre la configuraciĆ³n de la autorizaciĆ³n, consulte el mĆ³dulo de Trailhead Seguridad de los datos. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre la creaciĆ³n de usuarios y asegurar el acceso, consulte el mĆ³dulo de Trailhead GestiĆ³n de usuarios.
