Creazione di file di esportazione per procedure di importazione
Prima di importare i dati in Salesforce, utilizzare il software esistente per creare un file di esportazione dati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Un file di esportazione contiene tutte le informazioni che si desidera importare.
Il file di esportazione può contenere una combinazione di nuovi record e di aggiornamenti di record esistenti. Sarà necessario scegliere in che modo vengono individuate le corrispondenze tra i record per evitare duplicazioni. Ad esempio, si può decidere che la corrispondenza di account e referenti venga effettuata in base al nome o all'indirizzo email. Se si sceglie la corrispondenza in base all'indirizzo email, il referente già presente in Salesforce verrà aggiornato se un record presente nei dati importati ha lo stesso indirizzo email. Tuttavia, se i record hanno lo stesso nome ma indirizzi email diversi, i record resteranno separati.
- Utilizzare il software esistente per creare un file di esportazione dati.
- Rivedere i dati che verranno importati per verificare che siano più aggiornati di quelli già presenti in Salesforce. I dati di Salesforce saranno sostituiti con i dati del file di importazione anche se questi non sono aggiornati.
- Confrontare i campi di dati con i campi di Salesforce in cui è possibile effettuare l'importazione e verificare che i dati verranno mappati ai campi Salesforce appropriati. Vedere Preparazione dei dati per l'importazione.
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Se si è l'amministratore e si sta eseguendo l'importazione per più utenti, combinare i dati di esportazione da più fonti in un unico file delimitato da virgole (.csv) utilizzando Excel.
Quando si importano record per più utenti, il file di esportazione deve includere un campo Titolare record per tutti i nuovi record che devono contenere i nomi utente completi o i nomi e cognomi degli utenti esistenti e attivi. I titolari dei record esistenti non verranno modificati; i nuovi record verranno assegnati all'utente elencato nel campo Titolare record. Ad esempio, i record dell'organizzazione di cui dovrebbe essere titolare Mario Rossi devono contenere il suo nome utente (ad esempio “mrossi@acme.com”) oppure il nome e cognome (ad esempio, “Mario Rossi” oppure “Rossi Mario” per le impostazioni internazionali asiatiche). Per le importazioni di lead, è anche possibile specificare il nome di un'area di attesa dei lead.
Quando si importano i lead, è possibile in alternativa utilizzare una regola di assegnazione dei lead per specificare i titolari dei dati importati, invece di utilizzare un campo Titolare record.
Esportazione di dati di referenti da ACT!
ACT! consente di esportare dati di referenti in un formato di testo delimitato che può successivamente essere importato.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: tutte le versioni tranne Database.com Edition |
Per esportare i dati dei referenti da ACT! (versioni 4.0 o 2000):
- Avviare ACT! e aprire il database.
- Selezionare File | Data Exchange | Export....
- Selezionare il tipo di file Text-Delimited.
- Scegliere un nome file e un percorso per i dati esportati, quindi fare clic su Next
- Selezionare Contact records only.
- Fare clic sul pulsante Options....
- Selezionare Comma come carattere separatore di campo. Se le virgole non sono appropriate per le proprie impostazioni internazionali, utilizzare la tabulazione o un altro delimitatore. Specificare il delimitatore nelle Impostazioni di Data Loader (Settings | Settings).
- Selezionare Yes, export field names e fare clic su OK.
- Fare clic su Avanti.
- Selezionare All Records quindi fare clic su Next.
- Lasciare immutato l'elenco dell'ordine dei campi di esportazione e fare clic su Finish.
Esportazione da LinkedIn®
È possibile esportare i dati dei contatti da LinkedIn in un formato di testo delimitato che successivamente si può importare.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition |
Esportazione da Outlook
È possibile esportare dati direttamente da Microsoft® Outlook® in formato CSV (valori separati da virgole) e quindi importare tali dati in Salesforce.
- In Outlook, passare alla funzione di esportazione.
- Selezionare Valori separati da virgola (Windows) e fare clic su Avanti. Se le virgole non sono appropriate per le proprie impostazioni internazionali, utilizzare la tabulazione o un altro delimitatore. Specificare il delimitatore nelle Impostazioni di Data Loader (Settings | Settings).
- Selezionare la cartella contenente i contatti da esportare, quindi fare clic su Avanti.
- Scegliere un nome file per i dati esportati, quindi fare clic su Avanti
- Fare clic su Fine.
Esportazione da altre fonti di dati
È possibile importare nel sistema i dati provenienti da qualsiasi altra applicazione in grado di creare un file CSV (valori separati da virgola).
- Salvare la fonte di dati come file CSV. Se le virgole non sono appropriate per le proprie impostazioni internazionali, utilizzare la tabulazione o un altro delimitatore. Specificare il delimitatore nelle Impostazioni di Data Loader (Settings | Settings).
- Verificare che il file contenga un solo nome per ogni campo in quanto il sistema non accetta più di un nome per campo.
- Verificare che nel file i nomi e i titoli si trovino in due campi distinti, in quanto il sistema non accetta i campi che contengono nomi e titoli.
- Verificare che il file contenga un solo numero di telefono per ogni campo.
Esportazione da Salesforce
È possibile esportare rapporti relativi ad account, membri di campagne, referenti, oggetti personalizzati, lead o soluzioni da Salesforce per creare un file di importazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Includere il valore ID account, ID membro campagna, ID referente, ID oggetto personalizzato, ID lead o ID soluzione per ogni record corrispondente nel rapporto. Tali campi ID sono identificatori univoci di Salesforce e sono utilizzati per far corrispondere correttamente i dati ai record esistenti di Salesforce.
Per creare un file di importazione con questi campi ID, per prima cosa esportare i dati da Salesforce.
- Eseguire un rapporto per un account, membro di campagna, referente, oggetto personalizzato, lead o soluzione in Salesforce. Includere il rispettivo campo ID ed eventuali altri campi richiesti per l’importazione.
- Esportare il rapporto in Excel.
