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ImportaciĆ³n de datos con el Asistente de importaciĆ³n de datos
Tras preparar los datos para la importaciĆ³n, utilice el Asistente de importaciĆ³n de datos para asignar los campos de datos y ejecutar la importaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Todas las versiones excepto Database.com Edition y Personal Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para importar datos con el Asistente de importaciĆ³n de datos: | Depende del contenido que se va a importar. Consulte ĀæQuĆ© permisos necesito para importar registros? en Ayuda de Salesforce. |
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Prepare sus datos para importar y cree un archivo de importaciĆ³n CSV. Realizar este paso en primer lugar evita que se dupliquen datos y, por lo tanto, reduce la frustraciĆ³n.
Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte el elemento de preguntas mĆ”s frecuentes āĀæCĆ³mo se preparan los datos para la importaciĆ³n?ā en la pĆ”gina de bienvenida del Asistente de importaciĆ³n de datos.
- Para iniciar el asistente, desde ConfiguraciĆ³n, introduzca Asistente de importaciĆ³n de datos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Asistente de importaciĆ³n de datos.
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Revise la informaciĆ³n que se proporciona en la pĆ”gina de bienvenida y, a continuaciĆ³n, haga clic en Iniciar asistente.
TambiĆ©n puede iniciar el Asistente de importaciĆ³n de datos desde la lista Herramientas de la pĆ”gina de inicio especĆfica de objetos. Los usuarios que no sean administradores tambiĆ©n podrĆ”n tener acceso al Asistente de importaciĆ³n de datos desde su configuraciĆ³n personal.
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Elija los datos que desea importar.
- Para importar cuentas, contactos, candidatos, soluciones, cuentas personales o artĆculos, haga clic en Objetos estĆ”ndar. Para importar objetos personalizados, haga clic en Objetos personalizados.
- Especifique si desea agregar los nuevos registros a Salesforce, actualizar los registros existentes o agregar y actualizar registros de forma simultĆ”nea. Si tiene flujos de trabajo que agregan nuevos objetos al importar, la opciĆ³n Agregar nuevo y actualizar registros existentes activarĆ” dichos flujos de trabajo. Sin embargo, si selecciona Actualizar registros existentes, los flujos de trabajo no se activarĆ”n.
- Especifique la coincidencia y los demĆ”s criterios segĆŗn sea necesario. Pase el ratĆ³n sobre los sĆmbolos de interrogaciĆ³n para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de cada una de las opciones. Para las actualizaciones y alteraciones de objetos personalizados, la bĆŗsqueda de coincidencias por nombre distingue entre mayĆŗsculas y minĆŗsculas.
- Especifique si desea desencadenar reglas de flujo de trabajo y procesos cuando los registros importados cumplan los criterios.
- Especifique el archivo que contiene sus datos arrastrando el archivo CSV al Ć”rea de carga de la pĆ”gina. TambiĆ©n puede hacer clic en la categorĆa de CSV que va a utilizar y, a continuaciĆ³n, navegar hasta el archivo en cuestiĆ³n.
- Elija un mĆ©todo de codificaciĆ³n de caracteres para su archivo. Normalmente, la codificaciĆ³n de caracteres no suele cambiarse.
- Seleccione la coma o el tabulador como separador de valores.
- Haga clic en Siguiente.
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Asigne sus campos de datos a los campos de datos de Salesforce. El Asistente de importaciĆ³n de datos asigna tantos campos de datos como sea posible a los campos de datos de Salesforce estĆ”ndar. Sin embargo, en caso de que el asistente no pueda asignar algĆŗn campo, deberĆ” realizar la asignaciĆ³n de forma manual. Los campos no asignados no se importan en Salesforce.
Para ver una lista de los campos de datos de Salesforce estĆ”ndar, desde la configuraciĆ³n de gestiĆ³n del objeto, vaya al Ć”rea de campos.
Sugerencia Si no puede ver el botĆ³n Asignar, utilice la opciĆ³n de alejamiento en su navegador para reducir el tamaƱo del contenido de la pĆ”gina.- Examina la lista de campos de datos asignados y localice los campos que no se asignaron.
- Haga clic en la opciĆ³n Asignar situada a la izquierda de cada campo no asignado.
- En el cuadro de diĆ”logo Asigne su campo, busque y seleccione hasta 10 campos de Salesforce para asignar y haga clic en Asignar. TambiĆ©n tiene la opciĆ³n de guardar los datos de campos no asignados en un campo de notas generales para cuentas y contactos. Elija Nota de la cuenta o Nota del contacto en la lista desplegable Asignar a y, a continuaciĆ³n, haga clic en Asignar.
- Para cambiar las asignaciones que Salesforce realizĆ³ automĆ”ticamente, haga clic en la opciĆ³n Cambiar situada a la izquierda del campo correspondiente. Elimine los campos de Salesforce que no desee asignar, elija los campos que desea asignar y, a continuaciĆ³n, haga clic en Asignar.
- Haga clic en Siguiente.
- Revise la informaciĆ³n de importaciĆ³n en la pĆ”gina Revisar. Si aĆŗn tiene campos que no se asignaron y que desea importar, haga clic en Anterior para volver a la pĆ”gina anterior y especificar sus asignaciones.
- Haga clic en Iniciar importaciĆ³n.
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Compruebe el estado de importaciĆ³n.
El grĆ”fico Trabajos de importaciĆ³n recientes del Asistente de importaciĆ³n de datos muestra el estado y las mediciones de la importaciĆ³n de datos. De manera alternativa, desde ConfiguraciĆ³n, introduzca Trabajos de carga de datos masivos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Trabajos de carga de datos masivos. La pĆ”gina Trabajos de carga de datos masivos no estĆ” disponible en Professional Edition. Solo los administradores pueden tener acceso a la pĆ”gina Trabajos de carga de datos masivos en ConfiguraciĆ³n de Salesforce. Si no es administrador, podrĆ” consultar el estado de su carga supervisando las fichas correspondientes en Salesforce.
ĀæNecesita ayuda para empezar? Visite www.salesforce.com/gettingstarted para tener acceso a seminarios web en vivo, vĆdeos, series de configuraciĆ³n y mucho mĆ”s. Para obtener ayuda prĆ”ctica con la importaciĆ³n de datos, complete el mĆ³dulo ImportaciĆ³n de datos en Trailhead.
