Importazione di dati con l'Importazione guidata dati
Dopo aver preparato i dati per l'importazione, utilizzare l'Importazione guidata dati per mappare i campi di dati ed eseguire l'importazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Tutte le versioni tranne Database.com Edition e Personal Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per importare i dati con l'Importazione guidata dati: | Le autorizzazioni variano a seconda degli elementi importati. Vedere Quali autorizzazioni sono necessarie per importare i record? nella Guida di Salesforce. |
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Preparare i dati per l'importazione e creare un file CSV di importazione. Questo passaggio consente di evitare errori e duplicazione dei dati e offre una maggiore efficacia.
Per ulteriori informazioni, vedere la domanda frequente "Come preparare i dati per l'importazione?" nella pagina di benvenuto dell'Importazione guidata dati.
- Per avviare la procedura guidata, da Imposta immettere Importazione guidata dati nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Importazione guidata dati.
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Rivedere le informazioni fornite nella pagina di benvenuto e fare clic su Avviare l'importazione guidata.
È anche possibile avviare l'Importazione guidata dati dall'elenco Strumenti della pagina iniziale specifica dell'oggetto. Gli utenti che non sono amministratori possono accedere all'Importazione guidata dati anche dalle impostazioni personali.
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Scegliere i dati che si desidera importare.
- Per importare account, referenti, lead, soluzioni, account personali o articoli, fare clic su Oggetti standard. Per importare oggetti personalizzati, fare clic su Oggetti personalizzati.
- Specificare se si desidera aggiungere nuovi record in Salesforce, aggiornare i record esistenti o aggiungere e aggiornare i record contemporaneamente. Se sono presenti flussi di lavoro che aggiungono nuovi oggetti durante l'importazione, la selezione di Aggiungi nuovi record e aggiorna quelli esistenti li attiva, mentre la selezione di Aggiorna i record esistenti non li attiva.
- Specificare i criteri di corrispondenza e altri criteri in base alle esigenze. Passare il mouse sui punti interrogativi per ulteriori informazioni su ogni opzione. Per gli aggiornamenti e gli inserimenti di oggetti personalizzati, nella corrispondenza basata sul nome viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Specificare se attivare le regole del flusso di lavoro e i processi quando i record importati soddisfano i criteri.
- Specificare il file che contiene i dati trascinando il file CSV nell'area di caricamento della pagina. È anche possibile fare clic sulla categoria CSV in uso e quindi passare al file.
- Scegliere un metodo di codifica dei caratteri per il file. In genere, la codifica dei caratteri non viene modificata.
- Selezionare la virgola o la tabulazione come separatore dei valori.
- Fare clic su Avanti.
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Mappare i campi di dati ai campi di dati di Salesforce. L'Importazione guidata dati mappa il maggior numero possibile di campi di dati ai campi di dati di Salesforce standard. Tuttavia, se la procedura guidata non è in grado di mappare i campi, è necessario eseguire la mappatura manualmente. I campi non mappati non vengono importati in Salesforce.
Per visualizzare un elenco di campi di dati di Salesforce standard, dalle impostazioni di gestione dell'oggetto passare all'area dei campi.
Suggerimento Se il pulsante Mappa non è visualizzato, utilizzare l'opzione di riduzione dello zoom nel browser per ridurre le dimensioni del contenuto della pagina.- Analizzare l'elenco dei campi di dati mappati e individuare i campi non mappati.
- Fare clic su Mappa a sinistra di ogni campo non mappato.
- Nella finestra di dialogo Mappa il campo, cercare e selezionare fino a 10 campi di Salesforce a cui eseguire la mappatura e fare clic su Mappa. È anche possibile salvare i dati dei campi non mappati in un campo di note generali per account e referenti. Scegliere Nota account o Nota referente dall'elenco a discesa Mappa a e fare clic su Mappa.
- Per modificare le mappature eseguite automaticamente da Salesforce, fare clic su Cambia a sinistra del campo appropriato. Eliminare i campi di Salesforce che non si desidera mappare, scegliere i campi da mappare, quindi fare clic su Mappa.
- Fare clic su Avanti.
- Esaminare le informazioni di importazione nella pagina Esamina. Se sono ancora presenti campi non mappati che si desidera importare, fare clic su Precedente per tornare alla pagina precedente e specificare le mappature.
- Fare clic su Avvia importazione.
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Controllare lo stato dell'importazione.
Il grafico Processi di importazione recenti nella pagina iniziale dell'Importazione guidata dati visualizza lo stato e le metriche dell'importazione di dati. In alternativa, da Imposta, immettere Processi di caricamento dati in blocco nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Processi di caricamento dati in blocco. La pagina Processi di caricamento dati in blocco non è disponibile nella versione Professional Edition. Solo gli amministratori hanno accesso alla pagina Processi di caricamento dati in blocco in Imposta in Salesforce. Se non si è un amministratore, è possibile controllare lo stato del caricamento monitorando le schede corrispondenti in Salesforce.
Hai bisogno di aiuto per iniziare? visitare il sito www.salesforce.com/gettingstarted per accedere a live webinar, video, informazioni sulla configurazione e altro ancora. Per assistenza sull'importazione di dati, eseguire il modulo Importing Data in Trailhead.
