Tietueidesi graafisen näkymän käyttäminen Kanban-näkymällä

Kanban-näkymät esittävät tietueet graafisesti tavalla, joka auttaa sinua valvomaan töitäsi ja edistämään kauppoja. Kanban-näkymät ovat saatavilla useimmille objekteille muutamin poikkeuksin, esimerkiksi ei tehtäville.

• Kanban-näkymän määrittäminen
  Järjestele Kanban-näkymä esittämään luettelonäkymän tietueet graafisesti. Jokainen Kanban-näkymä perustuu luettelonäkymään, ja Kanban-näkymän asetukset määritetään erikseen kullekin luettelonäkymälle.
• Kanban-näkymässä työskentely
  Keskity haluamiisi tietueisiin käyttämällä Kanban-näkymien hakua ja suodatusta ja tarkastelemalla tietueita tietuetyypin perusteella. Päivitä tietueita vetämällä niitä tai muokkaa korttia poistumatta Kanban-näkymästä. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on lisännyt avainkenttiä ja ohjeita, näet ne lisätietopaneelissa. Jos tarkastelet mahdollisuuksia, hälytykset auttavat sinua edistämään kauppojasi.
• Kanban-näkymien käytössä huomioitavia asioita
  Tutustu Kanban-näkymien käytössä huomioitaviin asioihin, kun käytät niitä tiettyjen objektien ja muiden ominaisuuksien kanssa.
• Kanban-näkymän hallinnassa huomioitavat asiat ja ohjeet
  Jos käyttäjäsi käyttävät Kanban-näkymiä, tutustu niiden määrittämisessä ja mukauttamisessa huomioitaviin asioihin ja ohjeisiin.