Utilizzo di Kanban per lavorare con le rappresentazioni grafiche dei record

Le visualizzazioni Kanban mostrano i record in una grafica che aiuta a monitorare il proprio lavoro e far avanzare le trattative. Le visualizzazioni Kanban sono disponibili per la maggior parte degli oggetti, con alcune eccezioni come ad esempio le operazioni.

• Impostazione di una visualizzazione Kanban
  Organizzare una visualizzazione Kanban per mostrare una rappresentazione grafica dei record in una visualizzazione elenco. Ogni visualizzazione Kanban è basata su una visualizzazione elenco e le impostazioni della visualizzazione elenco vengono applicate separatamente per ogni visualizzazione elenco.
• Come lavorare in una visualizzazione Kanban
  Restringere i record di interesse cercando e filtrando una visualizzazione Kanban e visualizzare i record in base al tipo di record. Aggiornare i record tramite trascinamento della selezione, oppure modificare una scheda senza uscire dalla visualizzazione Kanban. Se l'amministratore Salesforce ha impostato campi e istruzioni chiave, essi vengono visualizzati nel riquadro dei dettagli. Se si stanno visualizzando le opportunità, gli avvisi sono utili per far avanzare le trattative.
• Considerazioni per l'utilizzo delle visualizzazioni Kanban
  Se si utilizzano le visualizzazioni Kanban, tenere presenti le seguenti considerazioni per usarle con alcuni oggetti e altre funzioni.
• Considerazioni e indicazioni per l'amministrazione di Kanban
  Se gli utenti utilizzano le visualizzazioni Kanban, tenere presenti le considerazioni e le istruzioni relative all'impostazione e alla personalizzazione.