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Configurar una vista Kanban

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Configurar una vista Kanban

Organice una vista Kanban para mostrar una vista gráfica de registros de una vista de lista. Cada vista Kanban se basa en una vista de lista, y los ajustes de la vista Kanban se aplican de forma separada para cada vista de lista.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear vistas de listas: Leer en el tipo de registro incluido en la lista Y Crear y personalizar vistas de lista
Para crear, modificar o eliminar vistas de lista pública: Gestionar vistas de listas públicas
Para modificar ajustes de Kanban: Modificar en la vista de lista asociada
  1. En una vista kanban, haga clic en Controles de vista de lista, y luego seleccione Configuración de Kanban.
    La configuración Kanban controla el importe o el número total en cada encabezado de columna (1) y las agrupaciones de columnas (2).Configuración de Kanban, mostrando el menú desplegable Resumir por (1) con Importe seleccionado y el menú desplegable Agrupar por (2) con Etapa seleccionada
  2. Resuma cada columna por un número o importe clave, como importe de oportunidad o ingresos previstos.
    En Resumir por, seleccione un campo numérico o de divisa, u omita los resúmenes de columnas seleccionando Ninguno.
  3. Agrupe sus registros en columnas que representan el progreso que desea supervisar.
    En Agrupar por, seleccione un campo como Etapa o Propietario de oportunidad.
    Las vistas Kanban no muestran registros sin un valor en el campo Agrupar por seleccionado.
  4. Haga clic en Guardar.

Consulte también:

 
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