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Rapports et tableaux de bord : Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans l'application mobile Salesforce
Les rapports et les tableaux de bord ont quelques limitations et sont différents dans l'application mobile Salesforce, notamment avec un nombre maximal de lignes affichées dans les rapports, l'absence de rapports joints et l'impossibilité de créer, de modifier ou de supprimer des rapports et des tableaux de bord. Les tableaux de bord ont une présentation à colonne unique sur les téléphones et jusqu'à deux colonnes sur les tablettes. Les graphiques de rapport sont disponibles uniquement en explorant et en agrandissant le rapport d'un composant de tableau de bord.
Rapports
Considérations relatives à l'utilisation de rapports dans l’application mobile Salesforce
| Fonctionnalité | Notes sur la disponibilité de l'application mobile Salesforce |
|---|---|
| Nombre de lignes affichées | Les rapports affichent au maximum 2000 lignes, comme sur le site Salesforce pour le bureau. |
| Regroupements | Lorsque vous visualisez un rapport avec des regroupements, les regroupements sont affichés sous forme de colonnes à la fin du rapport. |
| Formats de rapport | Les rapports récapitulatifs, les rapports matriciels et les rapports tabulaires sont disponibles, mais les rapports matriciels et récapitulatifs sont affichés sous un format tabulaire. Les rapports joints ne sont pas disponibles. |
| Sélection conditionnelle | Vous ne pouvez pas afficher les rapports qui présentent des sélections conditionnelles. |
| Filtres | Lorsque vous ouvrez un rapport depuis l'onglet Rapports, vous ne pouvez pas filtrer le rapport. Lorsque vous touchez un composant de tableau de bord pour ouvrir le rapport source, vous pouvez filtrer le rapport en touchant une valeur du graphique. Si le rapport source est tabulaire ou joint, vous ne pouvez pas le filtrer. |
Les fonctionnalités de rapport ne sont pas disponibles
- Créer, modifier ou supprimer des rapports
- Exportation
- Imprimer
- Fil
- Planifier des actualisations de rapport
- S'abonner
- Rapports joints
- Rapport sur les tendances historiques
- Ajouter à une campagne
- Hiérarchie des rôles
- Champs de formules récapitulatives personnalisés
- Dossiers
- Masquer les détails
- Informations résumées (totaux, sous-totaux, champs récapitulatifs, nombre d'enregistrements, etc.)
Autres notes sur l'utilisation de rapports
- Vous ne pouvez pas explorer des rapports.
- Lorsque vous consultez un rapport contenant plus de 25 champs récapitulatifs, vous recevez un message d'erreur.
- L’application mobile Salesforce ne peut pas restituer les rapports via des URL qui utilisent des valeurs de paramètres dynamiques. Si vous modifiez une URL pour transmettre des paramètres dans des rapports, l’application affiche un écran vide (un enregistrement de rapport qui ne renvoie aucun résultat).
Tableaux de bord
Considérations relatives à l'utilisation de tableaux de bord
| Fonctionnalité | Notes sur la disponibilité de l’application mobile Salesforce |
|---|---|
| Affichage en tant que | Comme dans le site pour le bureau de Salesforce, vous pouvez exécuter des tableaux de bord uniquement sous le nom d'un utilisateur de votre hiérarchie des rôles. Dans l’application mobile Salesforce, vous pouvez cependant choisir parmi tous les utilisateurs de votre organisation. Si vous sélectionnez un utilisateur extérieur à votre hiérarchie des rôles, vous obtenez une erreur. |
| Présentation du tableau de bord | Les tableaux de bord sont affichés avec une présentation à seule colonne sur les téléphones et jusqu'à deux colonnes sur les tablettes. |
Les fonctionnalités de tableau de bord ne sont pas disponibles
- Créer, modifier ou supprimer des tableaux de bord
- Fil
- Programme
- Lier depuis un composant de tableau de bord vers un site Web ou une adresse e-mail
- Composants Visualforce dans les tableaux de bord
- Dossiers
Autres notes sur l'utilisation de tableaux de bord
Dans certaines situations, les données affichées dans un composant de tableau de bord peuvent être exclues de la synchronisation avec les données du rapport affiché sur la même page. Lorsque les données d'un composant de tableau de bord ne correspondent pas au rapport, l'une des situations suivantes est vraie :
- Le tableau de bord est actualisé en fonction de l'utilisateur configuré ou l'utilisateur actif, alors qu'un rapport est toujours exécuté en fonction de l'utilisateur actif.
- Le rapport a été actualisé plus récemment que le tableau de bord. Un rapport est actualisé chaque fois que vous le consultez (si vous ne travaillez pas hors ligne). Cependant, un composant de tableau de bord est actualisé uniquement lorsque le tableau de bord auquel il appartient est actualisé.
Le même décalage provisoire peut se produire dans le site pour le bureau, mais vous affichez les graphiques de rapport et de tableau de bord dans des pages distinctes. Vous affichez les graphiques de rapport et de tableau de bord sur la même page.
Tableaux
Autres notes sur l'utilisation de graphiques
- Les graphiques de rapport sont disponibles uniquement en explorant le rapport d'un composant de tableau de bord. Les graphiques de rapport ne sont pas disponibles depuis l'onglet Rapports.
- Les graphiques de rapport incorporés ne mènent pas au rapport source.
- Les rapports à barres empilées peuvent permettre aux utilisateurs d'explorer des zones de données.
