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データの入力: Salesforce モバイルアプリケーションで使用できない機能とその新機能
Salesforce デスクトップサイトと Salesforce モバイルアプリケーションの違いについて説明します。
新規レコードの追加または既存のデータの更新時には、Lightning Experience デスクトップと Salesforce モバイルアプリケーション間でいくつかの相違点があります。
| カテゴリ | 問題 | レコードの作成 | レコードの編集 |
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| すべてのレコード | サードパーティのキーボードはサポートされていません。 |
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| インライン編集は使用できません。 |
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| 取引先、キャンペーン、ケース、取引先責任者、リード、商談、作業指示、カスタムオブジェクトでのみ、レコード所有者を変更できます。 |
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| コンボボックス (選択リストとテキスト項目の組み合わせ) は使用できません。通常、テキスト項目は使用できますが、選択リストは使用できません。 |
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| 取引先と取引先責任者 | [住所(請求先)を住所(納入先)へコピー] リンクおよび [住所(郵送先)を住所(その他)へコピー] リンクは使用できません。 |
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| 行動 | 複数の取引先責任者が行動に関連している場合、所有者は取引先責任者を編集できません。行動の関連リードまたは取引先責任者が 1 名のみである場合、所有者はそれらを編集できますが、さらに追加することはできません。 |
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| 取引先責任者またはオブジェクトに関連していない行動は表示されません。 |
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| 招待された行動を受諾または却下することはできません。 |
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| Shared Activities を使用して複数の取引先責任者を行動に関連付けることはできません。 |
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| [名前] 項目が [リード] に設定されている場合、[関連先] 項目が引き続き編集可能です。ただし、レコードを保存するときに [関連先] 項目にデータが含まれている場合はエラーが表示されます。 |
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| [件名] 項目に、すでに定義されている件名の選択リストは含まれません。 |
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| 関連付けられた取引先責任者の [メール] 項目および [電話] 項目は表示されません。 |
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| 添付ファイルは追加できません。 |
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| 通知メールを送信することはできません。 |
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| 行動アラームを設定することはできません。 |
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| リード | リードを追加する場合は、[キャンペーン] 項目および [有効な割り当てルールを使用して割り当てる] チェックボックスを使用することはできません。デスクトップサイトではこれらの項目に値を追加できます。 |
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| 商談 | [売上予測分類] 項目は編集できません。レコードを保存するときに、[フェーズ商談] 項目の値に基づいて項目が自動的に入力されます。商談所有者は、デスクトップサイトでこの項目の値を手動で編集できます。 |
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| ToDo | システム管理者が [設定] で [簡単な新規 ToDo フォームをモバイルに表示] 設定をオンにすると、[件名] 項目に、以前定義した件名の選択リストは含まれません。この設定をオフにすると、[件名] 選択リストが含まれます。 |
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| [名前] 項目が [リード] に設定されている場合、[関連先] 項目が引き続き編集可能です。ただし、レコードを保存するときに [関連先] 項目にデータが含まれている場合はエラーが表示されます。 |
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| 関連付けられた取引先責任者の [メール] 項目および [電話] 項目は表示されません。 |
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| Shared Activities を使用して複数の取引先責任者を ToDo に関連付けることはできません。 |
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[新規 ToDo] クイックアクションを使用して定期的な ToDo を作成することはできませんが、ToDo リストの [新規 ToDo] ボタンを使用すれば作成できます。 定期的な ToDo の繰り返しの詳細は編集できません。 |
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| 添付ファイルは追加できません。 |
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| 通知メールを送信することはできません。 |
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| ToDo アラームを設定することはできません。 |
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| 電話番号項目 | 電話番号項目に表示されるキーパッドには括弧、ハイフン、またはピリオドは含まれていません。また、レコードの保存時に電話番号形式が適用されません。特定の電話番号形式を適用するには、フルサイトでレコードを編集します。 |
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| 成功メッセージ | Salesforce モバイルアプリケーションの関連リストからレコードを作成した後に表示される成功メッセージには、Lightning Experience のように新しいレコードへのリンクが含まれません。 |
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| サービス予定 | デフォルトでは、Salesforce モバイルアプリケーションでサービス予定の状況は編集できません。 |
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| 関連情報と共にコピー | Salesforce モバイルアプリケーションでは、[関連情報と共にコピー] は使用できません。 |
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