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セールス機能: Salesforce モバイルアプリケーションで使用できない機能とその新機能
Salesforce デスクトップアプリケーションとモバイルアプリケーションの違いについて説明します。
取引先
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、取引先階層は表示できません。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは自動化された取引先項目を使用できないため、ユーザーが取引先を作成するとき、[取引先名] 項目には候補の企業が表示されません。
- Salesforce モバイルアプリケーションを使用して重複する取引先をマージすることはできません。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは添付ファイルを表示できますが、編集することはできません。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、[チームメンバーのアクセス権] アクションを使用できません。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、[パートナーとして有効化] および [パートナー取引先の無効化] アクションは使用できません。
キャンペーン
- [メンバーの管理] ボタンおよび [高度な設定] ボタンは使用できません。
- また、キャンペーンメンバーへの一括アクションはサポートされません。
- キャンペーン階層は、関連リストとしてのみ使用できます。キャンペーン詳細ページのリンクの [階層の表示] オプションは使用できません。親キャンペーンを表示するとき、[キャンペーン階層] 関連リストには子キャンペーンのみが表示されます。Salesforce デスクトップサイトには、親と子の両方のキャンペーンが表示されます。
- 共有設定は、キャンペーン詳細ページでは使用できません。
- [キャンペーンメンバー] 関連リストを表示する場合、メンバーの状況のみが表示されます。ただし、メンバーをタップすれば、その詳細情報を表示できます。
取引先責任者
- 取引先責任者-to-複数取引先:
- 取引先階層を表示することはできません。
アイコンを使用してメールを送信する場合は活動ログは作成されません。- [登録情報照会]、[外部ユーザーの管理]、および [カスタマーユーザーを有効化] ボタンは使用できません。
- キャンペーンには取引先責任者を追加できません。
- 取引先責任者はマージできません。
- Salesforce モバイルアプリケーションを使用して、取引先責任者リストビューまたは関連リストで個人取引先を編集または削除することはできません。モバイルデバイスで個人取引先を編集または削除するには、個人取引先レコードに移動します。
契約
- 契約での取引先責任者の役割は作成できません。
売上予測
- 自分の売上予測を調整することはできますが、部下の売上予測を調整することはできません。
- 調整の削除はサポートされていませんが、自分の調整を編集することはできます。
- 売上予測通貨の変更はサポートされていません。
- 目標情報の表示と非表示の選択はサポートされていません。
- デスクトップで使用するカスタム売上予測ページレイアウトは、Salesforce モバイルアプリケーションでは使用できません。
- パイプラインインスペクションを有効にしている場合、売上予測商談リストの商談レベルのインサイトは、Salesforce モバイルアプリケーションでは使用できません。
リード
- リードの取引開始:
- 商談を作成できますが、既存の商談を選択することはできません。
- 重複レコードのリードソースを選択できません。リードソースはデフォルトで重複する取引先責任者に設定されます。
- 変換中に関連タスクを作成することはできませんが、取引先責任者レコードから ToDo を作成することはできます。
- 取引を開始したリードについて所有者に自動的に通知することはできません。
- 取引先の作成時に、取引先の詳細は自動入力されません。
- 既存の取引先を選択するか、取引先を作成できます。取引先を作成するには、レコードの [取引先] 項目をタップし、[新規] を選択します。
- [最近使ったリード] リストビューからのみ、取引開始済みのリードを表示できます。取引開始済みのリードは、Salesforce for Android/iOS のその他のリストビューには表示されません。
- 個人取引先が有効になっていても、会社情報のないリードを既存の法人取引先に変換できます。Lightning Experience では、会社情報のないリードを個人取引先に変換する必要があります。
- [重複の検索] ボタンおよび [レコードのロック解除] ボタンは使用できません。
- リードはマージできません。
- リードを追加するときに、[キャンペーン] 項目は使用できません。Salesforce デスクトップサイトではこの項目に値を追加できます。
商談
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、商談商品の [小計] 項目は使用できません。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、[チームメンバーのアクセス権] アクションを使用できません。
- [分割金額] 項目は使用できません。また、他の商談分割項目は参照のみです。
- Salesforce モバイルアプリケーションを使用して、価格表を価格表のない商談に関連付けることができます。商談の価格表を変更するには、Salesforce デスクトップサイトを使用します。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、一度に 1 つの商談のみを編集できます。複数行エディターは使用できません。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、[関連情報と共にコピー] は使用できません。
- 商談で商品スケジュールは作成できません。ユーザーは、デスクトップサイトで作成された商品スケジュールを Salesforce モバイルアプリケーションで編集または削除できます。
注文
- 複数の商品を同時に追加または編集することはできません。
- 削減注文を作成したり、削除する商品を選択したりすることはできません。
見積
- 見積 PDF は関連リストに表示されますが、参照できません。
- 複数の見積品目を同時に追加または編集することはできません。
- 次のアクションは実行できません。
- 見積をメールで送信する。
- PDF を作成または削除する。
- 同期を開始または中止する。
- [見積] ホームページから見積を作成する。商談から見積を作成します。
エンタープライズテリトリー管理
- 取引先とリードの [割り当てられたテリトリー] 関連リストは、「テリトリーの管理」権限のあるユーザーであっても参照のみです。
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