Impostazione di Invia per conto di un altro utente per OmniScript

Per inviare o firmare DocuSign per conto di un altro utente, creare un campo Invia per conto nell'oggetto Utente e assegnare la credenziale denominata Invia per conto da quel campo nella pagina dell'utente. Se si desidera che più utenti inviino o firmino per conto di un altro utente, assegnare la credenziale denominata a ogni utente. Quando si esegue l'accesso, Salesforce verifica se esiste un'impostazione Invia per conto. In caso contrario, Salesforce invia o firma DocuSign utilizzando l'utente amministratore predefinito.

1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli utenti, accedere a Campi e relazioni.
2. Fai clic su Nuova.
3. Immettere un Nome campo di DocuSignNamedCredential.
4. Immettere un'etichetta campo, ad esempio Credenziale denominata DocuSign.
5. Immettere 255 come Lunghezza e fare clic su Avanti.
6. Salva le modifiche.
7. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti.
8. Fare clic su Modifica per l'utente DocuSign.
9. In Informazioni aggiuntive, fare clic su Credenziale denominata DocuSign, immettere il nome della credenziale denominata utente Invia per conto creata e salvare le modifiche.
10. Ripetere i passaggi da 7 a 9 per ogni utente che si desidera impostare per l'invio di email o firme come utente Invia per conto.