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使用 DocuSign 信封操作通过电子邮件发送文档进行签名
发送一封包含预填写文档的电子邮件，以便签名或审核。它可以发送给一个或多个收件人。在准备 DocuSign 模板并使用 Omnistudio 数据映射器转换将字段从 Omniscript 映射到模板后，您可以在 Omniscript 中创建 DocuSign 信封操作。在操作运行时，包含预填写文档的 DocuSign 信封会通过电子邮件发送给一个或多个收件人进行签名或审核。
开始之前：
创建 DocuSign 信封操作：
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从 Omniscript 设计器构建选项卡中，将 DocuSign 信封操作元素从操作部分拖到画布。要自动运行操作，请将其放在步骤之间。要在用户单击按钮时运行操作，将其放在步骤中。
备注编辑块不支持 DocuSign 信封操作。
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在 DocuSign 信封操作属性中，单击添加模板。
将打开“编辑模板”窗口。
- 选择 DocuSign 模板。
- 输入数据映射器转换的名称。
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输入签名人名称和签名人电子邮件。
签名人姓名和签名人电子邮件字段支持合并字段。例如，
%FirstName% %LastName%在运行时将 FirstName 和 LastName 字段的内容合并到 Signer Name 字段中。 -
选择模板角色。
角色在 DocuSign 模板中定义。
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如果您有多个收件人，您可以通过在路由顺序字段中输入新顺序来覆盖模板中设置的路由顺序。
将该字段留空以使用默认路由顺序。
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单击保存。
“添加模板”窗口关闭。
- 添加收件人随信封一起收到的电子邮件主题和电子邮件正文。
- 如果需要，输入日期和时间值的显示格式。
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