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Instalar e implementar el kit de datos de Service Cloud
El kit de datos Servicio incluye el paquete de datos Servicio y proporciona las transmisiones de datos y las asignaciones de datos necesarias para Servicio de activos proactivo.
Rellenar campos personalizados
El cálculo de Puntuaje de salud de activo requiere que se rellenen estos campos de Objetos de modelo de datos (DMO):
- Activo
- Id. de activo (texto)
- Producto (texto)
- Instalar fecha y hora (fecha y hora)
- Uso total (número)
- Unidad de medida total (texto)
- WorkOrder
- Activo (texto)
- Fecha y hora de finalización (fecha y hora)
- Se genera desde plan de mantenimiento (texto)
- Producto
- Id. de producto (texto)
- Vida útil prevista (número)
- Unidad de medida de duración prevista (texto)
- Uso previsto de por vida (número)
- Unidad de medida de uso de vida útil prevista (texto)
En Configuración, rellene esos campos de DMO. Algunos campos se rellenan utilizando el Conector de Salesforce CRM. Rellene los campos utilizando la API de ingreso o cree los campos personalizados correspondientes.
Para crear los campos, vaya a Gestor de objetos y luego Campos y relaciones en los objetos Activo de CRM y Producto:
- Activo
- Nombre de campo = TotalUsage, Tipo de datos = número
- Nombre de campo = TotalUsageUOM, Tipo de datos = texto
- Producto
- Nombre de campo = ExpectedLifespan, Tipo de datos = número
- Nombre de campo = ExpectedLifespanUOM, Tipo de datos = texto
- Nombre de campo = ExpectedLifetimeUsage, Tipo de datos = número
- Nombre de campo = ExpectedLifetimeUsageUOM, Tipo de datos = texto
Instalar el kit de datos de Servicio
- Haga clic en el icono de engranaje Configuración y luego seleccione Configuración de Data Cloud.
- Bajo Configuración, seleccione Salesforce CRM.
- Busque el paquete de Service Cloud y haga clic en el botón de menú a la derecha. Seleccione Instalar.
- En el flujo Instalación de paquete, siga el proceso estándar para instalar un paquete.
- Para actualizar el kit de datos de Service, navegue al paquete de Service Cloud, haga clic en el botón de menú a la derecha y seleccione Actualizar.
Para ver los detalles del kit de datos, vaya a Configuración de Data Cloud. Bajo Herramientas, seleccione Kits de datos y luego haga clic en ServiceDK.
El kit de datos crea tres paquetes para implementar transmisiones de datos.
- Paquete de datos de servicio, que implementa más de 20 transmisiones de datos
- Paquete de datos Relacionado con Field Service, que implementa más de 4 transmisiones de datos
- Paquete de datos principal de Field Service, que implementa más de 10 transmisiones de datos
Configurar datos de servicio en Data Cloud
El permiso Conector de Salesforce de Data Cloud requiere acceso de lectura y vista a los objetos y campos en el paquete Field Service Related y Field Service Core para crear las transmisiones de datos correctamente. Consulte Activar permisos de objeto y campo para acceder a Salesforce CRM en Data Cloud para obtener detalles sobre cómo otorgar acceso. Se muestra un paquete para crear una transmisión de datos si al menos la entidad héroe tiene el permiso Leer y Ver. Las entidades héroe para los paquetes Field Service Core y Field Service Related son Activo y Producto, respectivamente.
Para configurar datos de servicio en Data Cloud:
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Data Cloud.
- En Data Cloud, vaya a la ficha Transmisiones de datos y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el origen de datos conectado de Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
-
Seleccione su organización de Salesforce conectada.
Si solo tiene una organización de Salesforce conectada a Data Cloud, se selecciona de forma predeterminada.
- Seleccione Paquetes de datos, luego seleccione el paquete de datos de servicio y haga clic en Siguiente.
-
Seleccione el espacio de datos predeterminado y haga clic en Siguiente.
Se muestran los campos y los objetos instalados. No elimine los objetos, campos o asignaciones de datos porque Servicio de activos proactivo se basa en la instalación estándar para rellenar los tableros correctamente.
Para implementar los paquetes Relacionado con Field Service o Principal de Field Service, compruebe los campos TotalUsage* de activo y Product ExpectedLife* rellenados anteriormente. Si la transmisión de datos se creó sin los campos personalizados, haga clic en la transmisión de datos, haga clic en Agregar campos de origen, compruebe los campos y guarde y cierre.
-
Haga clic en Implementar.
La ficha Transmisiones de datos muestra el progreso. Cuando las transmisiones de datos muestran un estado Activo, está listo para continuar. Repita los pasos del 1 al 7 para los paquetes de datos Relacionado con Field Service y Principal de Field Service.
Asignar los campos personalizados
Asigne manualmente los campos personalizados a los campos de DMO correspondientes. Vaya a Data Cloud y luego Transmisión de datos. Haga clic en cada transmisión de datos enumerada. Haga clic en Revisar bajo Asignación de datos, asigne los campos enumerados y guarde y cierre la asignación.
Crear perspectivas calculadas
- En Data Cloud, vaya a la ficha Perspectivas calculadas y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el Espacio de datos predeterminado, seleccione Crear desde un kit de datos y haga clic en Siguiente.
- Publique Perspectivas calculadas en este orden manteniendo los nombres (no cambie el nombre de CI).
- NumberOfRepairsInLast180Days
- AssetAgeKPI, TotalUsageKPI, RecentRepairsKPI
- AssetHealthScore, AssetHealthScore_CRM
Para obtener información adicional, consulte Kits de datos.
