Menciones de datos de Salesforce

Nota ¿Busca planes de cuentas de ventas o de gestión de promociones de comercio (TPM)? Consulte Planes de cuentas de ventas o Revisar sus objetivos de ventas con planes de cuentas de TPM.

Mantenga sus planes de cuenta actualizados y específicos de la cuenta. Utilice menciones de datos de Salesforce en vivo para crear una experiencia de Quip y Salesforce híbrida. Cree una hoja de cálculo personalizada en Quip que extrae datos de múltiples orígenes e incluya menciones de datos de Salesforce en vivo en el nivel de campo. La colaboración con otros equipos es un gran volumen de actividad, cuando todos sus datos están en un solo lugar.

• Decidir entre menciones de datos de plantillas y combinación de correo
  Las plantillas ahorran tiempo en copiar y pegar, estandarizan sus prácticas de negocio y le ayudan a sacar el máximo provecho de sus datos de Salesforce. Para rellenar automáticamente sus plantillas incrustadas con datos desde un registro de Salesforce, puede utilizar menciones de datos de plantilla de Salesforce o sintaxis de combinación de correo.
• Configurar menciones de datos de Salesforce
  Permita a los usuarios @mencionar datos de Salesforce en documentos en línea sin tener que actualizarlos manualmente.
• Agregar una mención de datos de Salesforce
  Utilice datos de Salesforce de manera sencilla en sus documentos y hojas de cálculo con Menciones de datos de Salesforce. Mencione datos en vivo desde Salesforce para ver campos dinámicos que se mantienen actualizados con los datos de Salesforce más recientes. Actualice los campos de sus documentos u hojas de cálculo y sincronícelos con Salesforce.
• Agregar una mención de datos de plantilla de Salesforce
  Cuando configure sus plantillas, utilice menciones de datos de plantillas de Salesforce en vez de sintaxis de combinación de correo. Cuando un usuario crea un documento a partir de su plantilla integrada, las menciones de datos de Salesforce se rellenan automáticamente con los datos del registro y permanecen actualizadas.
• Consideraciones y limitaciones de menciones de datos de Salesforce
  Cuando utilice Menciones de datos de Salesforce y Menciones de datos de plantillas de Salesforce, tenga en cuenta las consideraciones que se indican a continuación.