Plantillas

Los planes de cuenta mantienen a sus representantes organizados y responsables, pero pueden ser tediantes. Sin una plantilla, los planes de cuenta pueden variar de forma significativa por representante y pueden llevar a confusiones, diorganización e incluso pérdidas de negociaciones. Para simplificar sus prácticas comerciales y asegurarse de que sus representantes están en la misma página, utilice plantillas de planes de cuentas que rellenan automáticamente con datos de Salesforce. Sus representantes ahorran tiempo e e escriben sus planes de cuenta y emplean más tiempo en las ventas.

Nota ¿Busca planes de cuentas de ventas o de gestión de promociones de comercio (TPM)? Consulte Planes de cuenta de ventas o Revisar sus objetivos de ventas con planes de cuenta de TPM.

Integre su plantilla personalizada en un registro Cuenta de Salesforce y maximice la colaboración entre funciones sin comunicación sin lugar. Su plantilla integrada se rellena automáticamente con contenido específico del registro de Salesforce en el que está integrada.

Para encontrar y utilizar documentos utilizados como plantillas fácilmente, marquelos como plantillas desde Quip. También puede mantener las plantillas más seguras contra modificaciones accidentales e indicar que la plantilla está lista para su uso con el bloqueo de plantilla.

Para buscar plantillas en Quip, utilice la Biblioteca de plantillas. Aquí, sus usuarios pueden encontrar las plantillas que crearon y compartieron en galerías privadas, como las galerías Creado por mi y Compartido conmigo, o pueden empezar a trabajar con plantillas de muestra.

Para ver qué documentos están incrustados en objetos de Salesforce y convertirlos en plantillas, utilice el Gestor de plantillas de Salesforce.

• Configuración de plantilla
  Aprenda sobre las plantillas, identifique sus requisitos de plantilla y cree una plantilla en Quip.
• Biblioteca de plantillas
  Facilite la tarea de buscar y crear plantillas en Quip. Con la Biblioteca de plantillas, los usuarios pueden crear y compartir plantillas en galerías privadas, como en las galerías Creado por mi y Compartido conmigo o empezar a trabajar con plantillas de ejemplo.
• Gestionar plantillas en Salesforce
  Muestre documentos incrustados en registros de Salesforce desde el Gestor de plantillas. Abra una vista previa del documento en Quip y márquelo como una plantilla.