获取 Salesforce 返利管理帮助
返利管理可让企业完全控制返利的生命周期，以在合作伙伴达到商定的销售目标时奖励合作伙伴。制造商向合作伙伴提供返利，以建立更深的忠诚度并推动所需的渠道购买行为。使用返利管理创建返利计划，并定义具有福利和相应资格阈值的奖励结构。
所需的 Edition
| 适用于：启用了返利管理的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
备注 返利管理以前是一个独立的解决方案，现在可与新的渠道收入管理功能一起使用。渠道收入管理功能有助于企业通过激励措施推动渠道销售，提高渠道合作伙伴的参与度，并跟踪渠道库存。有关新实施，请联系您的 Salesforce 客户主管。对于现有实施，用户可以继续使用返利管理，而不会影响他们的日常体验。
重要 将返利管理与渠道收入管理一起使用会影响您的信用消耗。请参阅渠道收入管理计费使用类型。
- 开始使用返利管理
使用返利管理为达到商定的销售目标的合作伙伴提供货币奖励，并激发更深入的忠诚度和推动所需的渠道购买行为。探索试用组织，然后了解包含的内容、我们推荐的设置以及如何为实施做好准备。 - 了解返利管理
查看返利管理的功能。请查看项目管理和支出计算的整体工作流。探索返利管理的数据模型。 - 设置返利管理
设置返利管理功能。在“设置”中启用所需功能。为用户分配必要的权限集。设置对象访问权限，并配置 Experience Cloud 站点所需的设置。 - 在返利管理中管理支付金额计算
使用数据处理引擎 (DPE)，聚合交易、转换订单、计算返利支出并执行其他数据处理操作。使用流自动计算和处理返利支出。使用批次管理，在可管理区块中处理大量记录。按原样复制和使用 DPE 模板、流模板和预配置的批处理作业，或扩展它们以满足您的业务需求。 - 创建和管理返利计划
创建返利计划，以在合作伙伴达到特定销售目标时给予奖励。注册计划成员并创建付款期。在返利计划中设置返利类型。为返利类型添加福利、其他福利条件和资格规则。跟踪会员的交易和汇总付款数据。 - 在 Experience Cloud 中捕获返利申请和销售证明文件
合作伙伴可以通过 Experience Cloud 站点上传返利申请和发票。管理员将这些文档转换为交易日记帐记录，以用于返利支付金额处理和计算。合作伙伴也可以查看返利信息，例如他们加入的计划。 - 跟踪和调整返利支出
在单个快照中查看返利计划成员的付款详细信息。随时跟踪这些详细信息，以及最终确定的时间。如有必要，重新计算支出。根据需要调整支出，并提交审批。 - 管理销售流程中的返利和奖励
在现有销售和配置、价格、报价 (CPQ) 流程中，制定更好的交易并做出正确的奖励决策。客户经理、销售团队、经销商、分销商和返利经理可以更好地可视化客户的返利实现情况，查看交易的预测返利金额，做出明智的决策，并更好地协商交易。他们可以在销售交易的上下文中查看客户赚取的返利，或者选择合格的返利类型并将其添加到交易中。无论是报价、业务机会、订单、销售协议、合同还是任何其他交易，所有适用的激励措施在交易的上下文中都可见。 - 部署和使用返利 Analytics
Rebate Analytics 仪表板为您提供了可操作的见解，帮助您改进计划并增加产品销售。通过嵌入式仪表板，您可以从日常使用的 Salesforce 页面中立即了解订单、销售协议产品和返利计划的激励措施。Einstein Discovery for Rebate Management 应用程序允许您预测返利驱动的销售，确定要添加到返利计划中的高潜力客户，并向客户推荐热门返利计划。 - 使用预构建应用程序扩展返利管理
使用适用于返利管理的预构建应用程序，开始实施。这些应用程序包括自定义元数据、权限集、数据处理引擎模板、流模板等。虽然您可以使用 Manufacturing Cloud 学习试用组织轻松访问这些应用程序，但这些应用程序可以使用返利管理扩展到其他特定于行业的实施。 - 返利管理中的可操作关系中心
使用可操作关系中心 (ARC) 中的两个预构建模板，深入了解返利关系。通过返利支付概览从交易日记帐开始，或通过支付解释性概览从成员支付开始，并跟踪每个交易和聚合对总支付的贡献。ARC 图仅在为特定付款生成聚合项目时完全可见。如果没有这些项目，图表会提供不完整的视图。清楚地了解推动整体返利结果的基础数据依赖性和联系。 - 返利管理的注意事项和限制
在开始使用返利管理之前，请查看这些注意事项和限制。
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