Filtern und Sortieren von Suchergebnissen in Lightning Experience

Anzeigen der besten Übereinstimmungen in Salesforce auf der Seite "Beste Ergebnisse"

Auf der Seite "Beste Ergebnisse" werden die besten Treffer für die am häufigsten verwendeten Objekte angezeigt. Diese Ansicht wird angezeigt, wenn Sie nicht nach einem bestimmten Objekt suchen. Um weitere Ergebnisse zu einem Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf Mehr anzeigen.

Anzeigen von Ergebnissen für ein bestimmtes Objekt

Um Ergebnisse für ein bestimmtes Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Objekts in der Randleiste der Suchergebnisseite.

Anzeigen sämtlicher verfügbarer Objekte unter "Mehr anzeigen"

Wenn unter "Suchergebnisse" ein bestimmtes Objekt nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Mehr anzeigen. Die durchsuchbaren Objekte werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Filtern von Ergebnissen

Sie können Suchergebnisse für Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte, Dashboards, Dateien, Knowledge-Artikel, Leads, Notizen, Opportunities, Personen und Aufgaben filtern. Sie können die Ergebnisse auch für benutzerdefinierte Objekte filtern. Um Filteroptionen anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Objekts in der Randleiste (1).

Suchergebnisse werden aktualisiert, während Sie Filter anwenden. Oberhalb der Suchergebnisse sehen Sie, welche Filter angewendet wurden (2). Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf Löschen (3).

Die Felder, die für ein Objekt gefiltert werden können, sind diejenigen, die Ihr Administrator in das Suchergebnislayout für dieses Objekt einschließt. Sie können auch nach inaktiven Datensatztypen filtern. Sie können nicht nach verschlüsselten Feldern filtern.

Wenn Sie nach Datumswerten filtern, können Sie aus vordefinierten Bereichen auswählen, beispielsweise "Letzte 7 Tage" und "Letzte 30 Tage". Es ist nicht möglich, einen benutzerdefinierten Datumsbereich einzugeben.

Sortieren Ihrer Ergebnisse

Um Suchergebnisse zu sortieren, klicken Sie auf den Feldnamen über den Spalten oder verwenden Sie das Dropdown-Menü zum Sortieren.

Um die Sortierrichtung zu ändern, klicken Sie auf den Feldnamen oder auf den Pfeil in der Spaltenüberschrift.

Wenn das Suchlayout alle nicht sortierbaren Felder umfasst, ist das Dropdown-Menü zum Sortieren deaktiviert.

Anzeigen von außerhalb von Salesforce befindlichen Ergebnissen

Wenn Ihr Administrator eine externe Suchmaschine mit Ihrer Organisation verbunden hat, werden die Ergebnisse unter der Kopfzeile "Externe Ergebnisse" in der Randleiste der Seite "Suchergebnisse" angezeigt. Externe Quellen werden alphabetisch aufgeführt. Häufig verwendete externe Datenquellen werden ebenfalls in "Beste Ergebnisse" angezeigt. Wenn die Quelle zur Navigationsleiste hinzugefügt wurde, wird sie ebenfalls unter "Suchergebnisse" angezeigt. Wählen Sie "Titel" aus, um zur Datensatz-Detailseite zu wechseln, oder Anzeigen, um direkt zum externen Dokument zu gelangen. In Abhängigkeit von der externen Quelle wird der URL auf der Website für die externe Quelle oder in einem Frame innerhalb von Salesforce geöffnet.

Weitere Tipps und bewährte Methoden zum Thema "Suchen"

Nachfolgend finden Sie einige einfache Tipps dazu, wie Sie auf schnelle Weise die richtige Suche ausführen.

• Begrenzen Sie die Anzahl der Ergebnisse, indem Sie genauere Suchbegriffe eingeben. Geben Sie beispielsweise den vollständigen Namen und das Unternehmen (Mike Jones Salesforce) oder den Nachnamen und die Postleitzahl (Jones 94123) ein.
• Suchen Sie nach einem bestimmten Kontakt oder einer Opportunity? Erhalten Sie relevantere Ergebnisse, indem Sie dem Accountnamen Ihrem Ausdruck hinzufügen. Geben Sie beispielsweise Hans Schmidt Acme oder 200 Widgets Acme ein. Das Hinzufügen des Kontonamens kann auch für Datensatzvorschläge in sofortigen Lightning Experience-Ergebnissen verwendet werden.
• Kontrollieren Sie Ihre Rechtschreibung und stellen Sie sicher, dass Sie den vollständigen Suchbegriff eingegeben haben.
• Falls Sie den Datensatz kürzlich erstellt oder aktualisiert haben, warten Sie einige Minuten, bis der Datensatz durchsucht werden kann. Wenden Sie sich an den Administrator, wenn der Datensatz nach 15 Minuten noch nicht auffindbar ist. Nicht alle Felder in einem Datensatz können durchsucht werden.
• Wenn Sie der Meinung sind, dass der Datensatz aufgrund von Problemen mit Berechtigungen nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Ihnen werden nur die Datensätze angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.