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ConfiguraciĆ³n y mantenimiento de su organizaciĆ³n de Salesforce
Como administrador de Salesforce, es decir, usuario asignado al perfil de administrador, es responsable de configurar su organizaciĆ³n online, lo que significa agregar usuarios y configurar el sistema segĆŗn sus necesidades.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: todas las ediciones |
- Probar Salesforce
Use una organizaciĆ³n de prueba de Salesforce para evaluar Salesforce antes de suscribirse. La organizaciĆ³n de prueba incluye datos de muestra y varias funciones de Salesforce, y puede usarla para suscribirse fĆ”cilmente a Salesforce cuando estĆ© listo. - Planificar su implementaciĆ³n de Salesforce
Antes de ponerse manos a la obra e iniciar la configuraciĆ³n de Salesforce, eche un vistazo a los recursos disponible para ayudarle a planificar su implementaciĆ³n. - Configurar su compaƱĆa en Salesforce
Utilice la pĆ”gina InformaciĆ³n de la compaƱĆa en ConfiguraciĆ³n para realizar un seguimiento de lo mĆ”s importante acerca de la organizaciĆ³n de su compaƱĆa en Salesforce. TambiĆ©n puede gestionar sus licencias y asignaciones. Esta pĆ”gina contiene la informaciĆ³n que se proporcionĆ³ cuando su compaƱĆa iniciĆ³ sesiĆ³n con Salesforce. - ConfiguraciĆ³n con Agentforce (Beta)
La nueva experiencia de ConfiguraciĆ³n dirigida por agentes de Salesforce simplifica las tareas administrativas con la ayuda de un asistente de IA. Con tecnologĆa del Motor de razonamiento Atlas, su interfaz conversacional le permite formular preguntas o proporcionar comandos utilizando lenguaje natural. Las actividades como la creaciĆ³n de objetos, pĆ”ginas Lightning y flujos, la gestiĆ³n de usuarios y acceso de usuarios y la soluciĆ³n de problemas de fĆ³rmulas son mĆ”s eficientes e intuitivas, con una navegaciĆ³n reducida y menos clics. - Gestionar su cuenta de Salesforce
Agregue productos y licencias, gestione sus contratos y renovaciones, visualice y descargue facturas y consiga asistencia para su cuenta directamente en su organizaciĆ³n con la aplicaciĆ³n Su cuenta. - Productos de precios derivados de Salesforce Platform
Algunos productos de plataforma tienen un precio basado en cuĆ”nto gasta con Salesforce. A este formato de precios lo denominamos precios derivados. Calculamos el costo de un producto de precio derivado (DPP) como un porcentaje de cuĆ”nto gasta en contribuir con productos entre mĆŗltiples nubes. - Gestionar usuarios y acceso a datos
Una de las tareas administrativas mĆ”s importantes es configurar y mantener sus usuarios al dĆa con los permisos y el acceso que requieren para realizar sus tareas diarias. Salesforce proporciona una variedad de funciones y herramientas de modo que puede personalizar su configuraciĆ³n de acceso a datos para usuarios internos y externos. - Realizar una copia de seguridad de los metadatos para proteger y restaurar sus personalizaciones
Proteja las personalizaciones de su organizaciĆ³n, como los campos personalizados, el cĆ³digo de Apex personalizado, los formatos de pĆ”gina, los reportes y los conjuntos de permisos realizando una copia de seguridad de sus metadatos. - Archivo de recurso de gestiĆ³n de datos
Contenido reutilizable para importaciĆ³n, exportaciĆ³n y contenido de Ayuda de copia de seguridad de Salesforce. - Realizar copias de seguridad y recuperar datos con Copia de seguridad de Salesforce y Recuperar siguiente
Utilice Copia de seguridad y recuperaciĆ³n de Salesforce Next para proteger sus datos de Salesforce de pĆ©rdidas o daƱos, recuperarse de incidentes de datos rĆ”pidamente y simplificar su estrategia general de gestiĆ³n de datos. Proteja a su organizaciĆ³n frente a la pĆ©rdida permanente de datos y los daƱos con la generaciĆ³n de copias de seguridad automĆ”ticas. Gestione los datos de los que realizar copias de seguridad, identifique cambios fĆ”cilmente y utilice herramientas de restauraciĆ³n de datos precisas para recuperar datos afectados por problemas de integraciĆ³n, errores del sistema o errores de usuario en solo unos clics. - Realizar copias de seguridad de datos con Copia de seguridad y recuperaciĆ³n de Salesforce
Para mantener la integridad de su organizaciĆ³n, Copia de seguridad y recuperaciĆ³n de Salesforce crea copias de seguridad diarias de datos, archivos adjuntos, metadatos, paquetes gestionados y entornos sandbox. Copia de seguridad y recuperaciĆ³n tambiĆ©n resalta la actividad de datos inusual de modo que puede encontrar y solucionar rĆ”pidamente errores de datos o incidentes de mala gestiĆ³n. - Proteger sus datos con la copia de seguridad de Salesforce
Utilice la copia de seguridad de Salesforce para evitar la pĆ©rdida de datos, recuperarse de incidencias de datos con rapidez y simplificar su estrategia de gestiĆ³n de datos general. Proteja a su organizaciĆ³n frente a la pĆ©rdida permanente de datos y los daƱos con la generaciĆ³n de copias de seguridad automĆ”ticas. Puede crear polĆticas de copia de seguridad para datos de alto valor y regulados y restaurar esos datos en solo unos clics. - Obtener anĆ”lisis de tendencias y reportes operativos mĆ”s precisos con Salesforce Discover
Utilizando los datos histĆ³ricos de su compaƱĆa, Salesforce Discover le ayuda a pronosticar patrones de compra, descubrir tendencias de ventas y desbloquear perspectivas de clientes para responder a preguntas clave de negocio y dirigir decisiones mĆ”s inteligentes. La extracciĆ³n y transformaciĆ³n de datos optimizada significa que puede ampliar de forma eficiente sin aumentar los costos. - Buscar documentaciĆ³n para archivar productos
Aprenda cĆ³mo identificar quĆ© producto de archivado de datos estĆ” activo en su organizaciĆ³n de Salesforce y dĆ³nde encontrar documentaciĆ³n para cada producto. Salesforce tiene tres productos para archivar datos: la aplicaciĆ³n Archivar, el paquete gestionado Archivar y el ArchivaciĆ³n de Salesforce heredado. Cada producto le ayuda a gestionar datos y mejorar el desempeƱo del sistema trasladando datos antiguos o inactivos al almacenamiento. De este modo, solo mantiene informaciĆ³n importante y fiable en producciĆ³n. - Archivar aplicaciĆ³n
Gestione volĆŗmenes de datos en crecimiento y mejore el desempeƱo del sistema archivando datos antiguos o inactivos. La aplicaciĆ³n Archivar no solo mejora el desempeƱo del sistema reduciendo el volumen de datos, sino que tambiĆ©n le ayuda a mantener datos precisos y coherentes. Solo mantiene informaciĆ³n importante y fiable en producciĆ³n. - Almacenar datos de forma externa con ArchivaciĆ³n de Salesforce heredada
ArchivaciĆ³n de Salesforce heredada es su soluciĆ³n de almacenamiento externo para registros y archivos. Reduzca el consumo de almacenamiento en su organizaciĆ³n y potencie el desempeƱo archivando datos histĆ³ricos o no esenciales. Cumpla con las leyes de privacidad manteniendo registros de clientes en un entorno seguro y de bajo costo. Para el acceso on-demand a registros archivados, puede configurar su almacĆ©n de datos con Salesforce Connect. - Almacenamiento en cachĆ© de datos de plataforma Lightning
La utilizaciĆ³n de CachĆ© de plataforma puede activar aplicaciones para una ejecuciĆ³n mĆ”s rĆ”pida porque pueden almacenar datos reutilizables en memoria. Las aplicaciones pueden acceder rĆ”pidamente a estos datos, eliminando la necesidad de duplicar cĆ”lculos y solicitudes en la base de datos en transacciones posteriores. - Mi dominio
Muestre la marca de su compaƱĆa con un nombre de subdominio especĆfico del cliente en las direcciones URL de su organizaciĆ³n de Salesforce. Con Mi dominio, puede incluir su nombre de compaƱĆa en su URL, como por ejemplo, https://micompaƱĆa.my.salesforce.com. Con estas direcciones URL especĆficas de la organizaciĆ³n, puede configurar una pĆ”gina de inicio de sesiĆ³n personalizada, establecer una polĆtica de inicio de sesiĆ³n personalizado, ofrecer inicio de sesiĆ³n Ćŗnico y permitir a los usuarios iniciar sesiĆ³n con una cuenta social. Mi dominio tambiĆ©n le permite trabajar en mĆŗltiples organizaciones de Salesforce en el mismo navegador a la vez. - Proteger su organizaciĆ³n de Salesforce
Salesforce se creĆ³ desde el principio para proteger sus datos y aplicaciones. TambiĆ©n puede implementar su propio esquema de seguridad para reflejar la estructura y necesidades de su organizaciĆ³n. La protecciĆ³n de datos es responsabilidad conjunta suya y de Salesforce. Las funciones de seguridad de Salesforce le permiten capacitar a sus usuarios para que realicen sus trabajos de forma segura y efectiva. - Requisitos tĆ©cnicos y mejores prĆ”cticas de desempeƱo
Revise los requisitos tĆ©cnicos recomendados y las mejores prĆ”cticas de desempeƱo para optimizar su implementaciĆ³n de Salesforce. - Monitorear su organizaciĆ³n
Salesforce proporciona diversidad de formas para mantenerse al tanto de la actividad en su organizaciĆ³n de Salesforce de modo que pueda estar seguro de que va en la direcciĆ³n correcta. - Mejoras de seguimiento del historial en la extensiĆ³n Shield
El paquete gestionado ExtensiĆ³n Shield incluye funciones Explorador de historial de campos y Gestor de polĆticas de retenciĆ³n de historial. Cada uno proporciona perspectivas detalladas sobre los cambios de datos. Utilice estas funciones para realizar auditorĆas exhaustivas y realizar acciones rĆ”pidamente para resolver cualquier actividad no autorizada. - TransiciĆ³n de Salesforce Classic a Lightning Experience
Salesforce Lightning es la generaciĆ³n actual de Salesforce. Entrega una interfaz de usuario intuitiva (Lightning Experience), una potente plataforma para un desarrollo de aplicaciones rĆ”pido y sencillo y el ecosistema AppExchange para soluciones listas para instalar. La interfaz de usuario Salesforce Classic no desaparecerĆ” aĆŗn, pero todas las nuevas innovaciones de Salesforce solo estĆ”n disponibles en Lightning Experience. Obtenga las funciones y caracterĆsticas a las que tiene derecho realizando la transiciĆ³n de su organizaciĆ³n de Salesforce Classic. Consulte los recursos y las directrices que hemos preparado para ayudarle a usted y a sus usuarios a realizar el cambio en Lightning Experience.
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