Häufig gestellte Fragen zu Umfragen

Informationen zur Feedbackverwaltung

Was ist die Salesforce-Feedbackverwaltung?

Die Salesforce-Feedbackverwaltung ist eine Enterprise-Lösung, mit der Organisationen ihre Voice of the Customer-Programme erstellen können. Mit diesem Add-On-Produkt können Kunden ihre Feedbackdaten nahtlos in ihre Salesforce-Daten integrieren. Mit Einstein GPT können Sie personalisierte Follow-ups durchführen, Kunden- und Mitarbeiter-Journeys zuordnen und umfassende Statistiken bereitstellen, was datengestützte strategische Entscheidungen erleichtert.

Was sind Salesforce-Umfragen?

Salesforce-Umfragen ist ein verbundenes, benutzerfreundliches Umfragetool, das nativ auf der Salesforce Platform basiert. Mit Salesforce-Umfragen können Sie schnell aussagekräftige Umfragen erstellen, entwerfen und senden, um handlungsrelevante Statistiken und Feedback zu sammeln. Umfragenersteller können ihre eigenen Umfragen erstellen und mit Branding versehen, sie an Kunden senden oder sie in Anwendungen oder Community-Seiten einbetten. Die Befragten können eine Umfrage auf ihrem Desktop- oder Mobilgerät absolvieren. Das Tool speichert Ergebnisse in Ihrer Organisation, sodass Sie die Leistung von Salesforce nutzen können, um Daten anzuzeigen, Berichte und Dashboards zu erstellen und Statistiken für Ihr Unternehmen freizugeben.

Welche Produktanforderungen gelten für die Feedbackverwaltung?

Damit Benutzer die Feedbackverwaltung verwenden können, benötigen sie Lightning Flow und Communities mit einem Gastbenutzer. Alle Lizenzen der Developer Edition (DE), Enterprise Edition (EE) und Unlimited Edition (UE) enthalten Lightning Flow und Communities mit einem Gast und erfüllen die Anforderungen. Sie benötigen eine Community-Lizenz, um einen URL zum Hosten der externen (nicht authentifizierten) Benutzerumfrage anzugeben. Wenn Sie Umfragen an Salesforce-Benutzer senden möchten (beispielsweise Sales Cloud-/Service Cloud-Benutzer), benötigen Sie keine Community-Lizenzen.

Lizenzen und Voraussetzungen

Was ist in den Lizenzen "Salesforce-Umfrage" und "Feedbackverwaltung" enthalten?

Auf dieser Hilfeseite finden Sie die neuesten Funktionen für jede Lizenz für die Feedbackverwaltung.

Wie viele Umfragen kann ein Benutzer der Salesforce-Feedbackverwaltung erstellen und senden?

Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl der Umfragen, die Benutzer erstellen oder verteilen können, sofern sie über die erforderlichen Berechtigungen dazu verfügen.

Können Benutzer Lightning External Apps (LEA) als Communities-Lizenztyp verwenden, um externe Benutzer zu hosten und zu authentifizieren?

Ja, wenn der zugrunde liegende Lizenztyp für Communities gilt und der Benutzer über eine Community/Salesforce-Anmeldung verfügt.

Wie viele Community-Lizenzen benötigt ein Benutzer, um eine Umfrage zu authentifizieren? Müssen sie eine allgemeine Community aktivieren oder ein bestimmtes Setup vornehmen?

Ein Benutzer benötigt nur eine Community zum Hosten und Senden einer unbegrenzten Anzahl von Umfragen. Wenn sie über eine Enterprise-, Performance- oder Unlimited-Lizenz verfügen, können sie bis zu 100 Communities erstellen, ohne Communities-Lizenzen erwerben zu müssen.

Benötigt der Umfrageteilnehmer eine Community-Lizenz?

Nein, der Umfrageteilnehmer benötigt keine Community-Lizenz. Wenn ein CEO ein Kontaktdatensatz in der Sales Cloud eines anderen Unternehmens ist und dieses Unternehmen möchte, dass der CEO an einer Umfrage teilnimmt, die mit seinem Kontaktdatensatz verknüpft ist, benötigt der CEO keine Lizenz.

Umfrageeinladungen und -antworten

Was ist eine Umfrageantwort?

Eine Antwort ist eine ausgefüllte Umfrage. Unvollständige Umfragen werden nicht auf die enthaltenen Antworten oder Antwortpakete angerechnet.

Kann ein Benutzer eine Umfrage als Teil der E-Mail senden und nicht als Link?

Ja, Benutzer können Umfragen in eine E-Mail einbetten. Sie können entweder den Link zur vollständigen Umfrage oder eine einzelne Frage in E-Mails einbetten. Die Umfrage kann direkt in ihrer Inbox durchgeführt werden.

Kann ein Benutzer manuell eine Umfrageantwort aus einem Kontaktdatensatz erstellen?

Benutzer können eine Umfrageeinladung für einen bestimmten Kontakt generieren und die Antworten diesem Kontakt zuordnen.

Können andere Benutzer als der Umfragenersteller manuell eine Umfrageeinladung senden?

Umfragen sind in der gesamten Organisation vorhanden. Daher kann jeder mit einer Anmeldung bei der Organisation Umfrageeinladungen senden.

Können Benutzer eine Umfrage über Salesforce Classic drucken?

Die Option "Druckvorschau" wird von der Salesforce Classic-Benutzeroberfläche nicht unterstützt.

Wo kann ich Umfrageantworten anzeigen?

Sie können den Status und die Antworten in Bezug auf Ihre Umfrage über den Link für die spezifische Umfrageeinladung anzeigen. Sie können das Engagement und den Abschluss der Teilnehmer überprüfen und die Antworten direkt in der Themenliste "Umfrageeinladungen" anzeigen. Sie können diese Funktionen verwenden, um Umfragedaten abzurufen, ohne dass komplexe Berichte oder API-Zugriff erforderlich sind.

Klicken Sie auf der Umfragedatensatzseite auf Verwandt, um die Einladungen für die Umfrage anzuzeigen.

Klicken Sie auf den Namen der Umfrageeinladung, um den Status der Umfrage anzuzeigen. Der Antwortstatus wird auf der Detailseite aufgeführt. Klicken Sie zum Anzeigen der Antworten eines Teilnehmers auf eine Umfrage auf das Dropdown-Menü neben der Einladung und wählen Sie Antworten anzeigen aus.

Welche Browser und Geräte werden von der Salesforce-Feedbackverwaltung unterstützt?

Die Salesforce-Feedbackverwaltung ist auf allen unterstützten Browsern und Geräten für Lightning Experience verfügbar.

Umfragegenerator

Welche Umfrageobjekte werden von Salesforce Classic unterstützt?

Salesforce Classic unterstützt die folgenden Umfrageobjekte.

• Umfragethema
• Umfrage-E-Mail-Branding
• Umfrageengagementkontext-Parameter
• Zusätzliche Informationen zur Umfrageversion

Wie können Teilnehmer eine Umfrage anhalten und später fortsetzen, ohne ihren Fortschritt zu verlieren?

Stellen Sie beim Erstellen einer Umfrage sicher, dass sich die Teilnehmer authentifizieren, bevor sie an der Umfrage teilnehmen können. Das Anhalten von Umfragen wird nur bei Umfragen unterstützt, bei denen eine Authentifizierung erforderlich ist.

Benötige ich eine Willkommens- und Danksagungsseite in einer Umfrage?

Fügen Sie eine Begrüßungsseite hinzu, um Offenlegungen, Anweisungen oder Erläuterungen zum Zweck Ihrer Umfrage hinzuzufügen. Klicken Sie zum Ausblenden der Begrüßungsseite im Abschnitt "Seiten" auf das Augensymbol.

Danksagungsseiten sind erforderlich.

Welche Fragentypen gibt es?

Wählen Sie aus 10 verschiedenen Typen aus:

Fragetyp	Beschreibung
Anhang Der Fragetyp "Anhang" ist nur mit den Lizenzen "Feedbackverwaltung – Starter" und "Feedbackverwaltung – Growth" verfügbar.	Teilnehmer geben Details als Anhänge in Umfrageantworten frei.
Datum	Teilnehmer wählen ein Datum aus einem Kalender aus.
"Gefällt mir" oder "Gefällt mir nicht"	Die Teilnehmer wählen aus, ob ihnen etwas gefällt oder nicht.
Langer Text	Teilnehmer geben einen frei formulierten Text als Antwort ein.
Matrix Der Fragetyp "Matrix" ist nur mit den Lizenzen "Feedbackverwaltung – Starter" und "Feedbackverwaltung – Growth" verfügbar.	Die Teilnehmer wählen Antworten aus demselben Satz an Auswahlmöglichkeiten für mehrere Fragen aus. Umfragenersteller können Unterfragen mit Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl für eine Matrixfrage hinzufügen.
Mehrfachauswahl	Die Teilnehmer wählen mehrere Antworten aus einer Auswahlliste aus.
Net Promoter Score® (NPS®)	Die Teilnehmer geben mit einem Punktwert an, wie bereit sie sind, ein Produkt oder einen Service weiterzuempfehlen. Deaktivieren Sie "Antworten farbcodieren", um die Farbcodierung der Antwort zu entfernen.
Auswahlliste	Teilnehmer wählen eine Antwort in einer vordefinierten Liste mit Optionen aus. Salesforce speichert Auswahllistenoptionen als Zeichenfolgen.
Rang	Die Teilnehmer ordnen mehrere Elemente.
Bewertung	Teilnehmer wählen eine Bewertung auf einer Bewertungsskala aus. Zu den Bewertungssymbolen zählen Stern, Herz, statische Emojis, Daumen hoch und dynamische Emojis.
Ergebnis	Teilnehmer wählen eine Zufriedenheitsbewertung aus einer Liste mit Zahlen aus.
Kurzer Text	Die Teilnehmer geben eine Textantwort mit bis zu 200 Zeichen ein.
Einzelauswahl	Die Teilnehmer wählen nur eine Antwort aus einer Auswahlliste aus.
Schieberegler	Teilnehmer wählen einen Wert auf einer Gleitskala aus.

Kann ich eine Frage als obligatorisch festlegen?

Wenn Sie eine Frage als obligatorisch festlegen möchten, klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad und dann auf Erforderlich.

Kann eine Umfrage Anhänge enthalten?

Nein, eine Umfrage kann keine Anhänge enthalten.

Wie kann ich eine Vorschau meiner Umfrage anzeigen?

Klicken Sie im Umfragegenerator auf die Schaltfläche Vorschau, um eine Umfrage vor der Aktivierung in der Vorschau anzuzeigen.

Kann ich Änderungen an einer aktiven Umfrage vornehmen?

Sie können keine Änderungen an einer aktiven Umfrage vornehmen. Sie können jedoch eine neue Version einer aktiven Umfrage erstellen und Änderungen an dieser Version vornehmen.

Wie viele Versionen kann ich für eine Umfrage erstellen?

Die Anzahl der Versionen ist nicht beschränkt. Sie können Umfragen wiederverwenden und mit zusätzlichen Fragen aktualisieren.