管理 Salesforce 帐户

通过帐户应用程序，您可以：

• 增加产品和许可证数量。
• 管理您的报价和合同。
• 管理续订。
• 审查并下载发票。
• 与您的客户联系人通信。

您的帐户主页

从您的 Salesforce 组织中快速、轻松地管理您的 Salesforce 帐户。

增加您的产品和应用程序内许可证数量 (1)。管理应用程序内合同和预订 (2)。查看、付款和下载发票 (3)。访问 Digital Wallet 卡并监控消耗 (4)。向我们求助 (5)。对帐户应用程序提供反馈 (6)。

见关于 Digital Wallet。

知道去哪里

通过水平导航菜单，在最频繁的客户管理任务之间切换。在您选择浏览并购买、转到合同或转到发票后，您可以浏览“您的帐户”功能的选项卡，而无需返回主页。

产品目录是您可以查看和添加 Salesforce 产品的地方。

重要

用户简档中的选项卡设置控制选项卡是否在其关联的应用程序和导航菜单中可见。自定义用户简档的选项卡可见性可能设置为隐藏或关闭。拥有这些简档的用户仍然可以从“您的帐户”主页访问“您的帐户”功能，但在水平导航中看不到该选项卡。但是，如果产品目录选项卡设置为隐藏或关闭，用户将无法访问该功能。要包含自定义简档的“您的帐户”选项卡，请确保启用对选项卡的访问权限。请参阅在权限集中查看和编辑选项卡设置。

• 让您的计费用户免费访问您的帐户应用程序
  如果用户不需要对 Salesforce 的完整访问权限，请使用身份许可证授予他们对“您的帐户”应用程序的访问权限。支持帐户应用程序的版本包括 100 个免费的身份许可证，可由管理员根据需要分配。为需要它们的团队成员保存 Salesforce 许可证。
• 打开您的帐户应用程序
  使用您的帐户应用程序，在 Salesforce 中添加产品和许可证，管理合同和续订，查看发票，并获得帐户支持。使用“管理订阅”设置管理对帐户的订阅。
• 启动您的账户应用程序
  根据版本，从以下区域打开您的账户应用程序。
• 授予对帐户的选项卡访问权限
  “您的帐户”应用程序允许您使用选项卡式水平导航菜单在最频繁的客户管理任务之间切换。选项卡设置决定了选项卡在应用程序和导航菜单中的可见性。如果用户简档或权限集未启用选项卡可见性，则无法查看“您的帐户”、“产品目录”、“合同”和“发票”选项卡。要确保团队可以使用“您的帐户”，请授予他们查看相关用户简档或权限集中选项卡的权限。
• 使用帐户应用程序添加新产品和许可证
  使用帐户应用程序，为 Salesforce 组织购买新产品和许可证。产品是 Salesforce 功能的一部分，例如 Sales Cloud、Sales Dialer 或额外的文件存储。
• 使用帐户应用程序管理合同
  在一个位置查看所有合同，并使用“您的帐户”应用程序请求更新 Salesforce 组织。现在，保持组织运转的点火钥匙只需点击几下鼠标。
• 管理续订
  在年度合同到期前 90 天内，请在合同和合同详细信息页面中予以说明。您可确认续订、请求更改或选择不续订。在续订前，无法满足取消请求。
• 查看和下载发票
  在您的帐户应用程序中，您可以查看并下载发票和贷项通知单。
• 使用“您的帐户”应用程序管理报价
  您可以使用 Salesforce 合同页面上的“待处理报价”选项卡来管理报价并完成购买。使用“您的帐户”查看和签名、批准并下单。
• 通过“您的帐户”应用程序访问完成的报价
  您可以使用“您的帐户”中更新的“合同详细信息”页面新增的“已完成报价”选项卡查看和下载已完成的报价。
• 更新“您的帐户”应用程序的开单联系人访问权限
  通过从“合同”页面或通过“设置”授予访问权限，确保每个 Salesforce 合同中的开单联系人都可以访问“您的帐户”应用程序。向开单联系人授予“您的帐户”的访问权限时，用户将获得管理开单和合同所需的权限。
• 使用帐户应用程序获得支持
  通过帐户应用程序，您可以提出产品问题、管理开单、获得技术支持并向我们发送反馈。在应用程序的主页上找到这些联系人选项。