Gestion de vos devis avec l'application Votre compte
Vous pouvez gérer les devis et effectuer votre achat en utilisant l'onglet Devis en attente dans la page Contrat Salesforce. Vérifiez et signez, approuvez, puis passez votre commande en utilisant Votre compte.
Éditions requises
Disponible avec : les éditions Starter, Pro Suite, Professional, Enterprise, Unlimited et Developer
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer, mettre à jour et approuver des devis :
Autorisation Gérer la facturation ou ensemble d'autorisations Administrateur de l'application Votre compte
Connectez-vous à Votre compte, puis sélectionnez Afficher les contrats.
Sélectionnez un contrat.
Cliquez sur l'onglet Devis en attente, puis sur le lien hypertexte du devis, ou sélectionnez Afficher les devis si la bannière « Devis nécessitent votre attention » est affichée.
Vérifiez votre devis brouillon.
Pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur pour une signature, sélectionnez Signer maintenant. Pour recevoir par e-mail un lien vers votre commande, sélectionnez Signer plus tard.
Les devis récents signés ou approuvés affichent le statut Traitement sous l'onglet Devis en attente jusqu'à la fin de la commande.
Si vous réglez par carte de crédit, utilisez le bouton Ouvrir le devis ou le lien hypertexte pour ouvrir et approuver le devis. Cochez la case des conditions d'utilisation, puis enregistrez.
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