Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
セールスの基本
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            個人取引先の有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            個人取引先の有効化

            個人取引先では、特定の取引先項目および取引先責任者項目が 1 つのレコードに結合されて、個人に関する情報が保存されます。

            必要なエディション

            法人取引先を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

            法人取引先を使用可能なエディション: すべてのエディション

            個人取引先を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

            個人取引先を使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            個人取引先を有効にする

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            および

            「すべてのプロファイルの参照」
            重要
            重要 個人取引先は一度有効にすると、無効にできません。Sandbox を作成して個人取引先が Salesforce 組織に与える影響をプレビューすることをお勧めします。
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「個人取引先」と入力し、[個人取引先] を選択します。
            2. [設定] ページに記載されている手順を実行します。
            3. 個人取引先を有効にします。
            4. 個人取引先を有効にすると、対応する個人取引先レコードタイプを持つ個人取引先オブジェクトが作成されます。必要に応じて、個人取引先の追加のレコードタイプを作成できます。
            5. 個人取引先レコードタイプをユーザープロファイルに割り当てます。
            6. レポート構造でユーザーが個人取引先と取引先責任者を他の個人取引先と取引先責任者に関連付けることができるようにするには、[レポート先] 項目を有効にしてページレイアウトに追加します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article