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システム管理者に対するフィッシング耐性MFA・全従業員ユーザーMFAの適用のお知らせ 続きを読む
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セールスの基本
個人取引先の有効化

個人取引先の有効化

個人取引先では、特定の取引先項目および取引先責任者項目が 1 つのレコードに結合されて、個人に関する情報が保存されます。

必要なエディション

法人取引先を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

法人取引先を使用可能なエディション: すべてのエディション

個人取引先を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

個人取引先を使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
個人取引先を有効にする

「アプリケーションのカスタマイズ」

および

「すべてのプロファイルの参照」

重要
重要 個人取引先は一度有効にすると、無効にできません。Sandbox を作成して個人取引先が Salesforce 組織に与える影響をプレビューすることをお勧めします。
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「個人取引先」と入力し、[個人取引先] を選択します。
  2. [設定] ページに記載されている手順を実行します。
  3. 個人取引先を有効にします。
  4. 個人取引先を有効にすると、対応する個人取引先レコードタイプを持つ個人取引先オブジェクトが作成されます。必要に応じて、個人取引先の追加のレコードタイプを作成できます。
  5. 個人取引先レコードタイプをユーザープロファイルに割り当てます。
  6. レポート構造でユーザーが個人取引先と取引先責任者を他の個人取引先と取引先責任者に関連付けることができるようにするには、[レポート先] 項目を有効にしてページレイアウトに追加します。
 
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