グローバルクイックアクション

重要 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

メモ グローバルクイックアクションはコンテキストを認識しないため、項目に現在のページの情報が入力されません。適切なクイックアクションをページに追加することで、事前定義された項目を指定します。

グローバルアクションは、独自の特別なレイアウト (グローバルパブリッシャーレイアウト) で有効になります。このレイアウトはオブジェクトに関連付けられず、Lightning Experience でグローバルアクションメニューに表示されます。ユーザーは Salesforce ヘッダーの をクリックしてグローバルアクションメニューにアクセスできます。

グローバルアクションのしくみについては、次の動画をご覧ください。

オブジェクトページレイアウトにカスタマイズされたアクションがない場合、それらのオブジェクトレコードページのアクションが、グローバルパブリッシャーレイアウトから継承されます。

グローバルクイックアクションを使用すれば、さまざまな作業を実行できます。

• Lightning Experience の任意の場所からユーザーがメールを送信できるようにするには、グローバルレイアウトに [メールを送信] アクションを追加します。活動で有効になっているオブジェクトの任意のページレイアウトに [メールを送信] アクションを追加します。グローバルの [メールを送信] アクションは Lightning Experience のみでサポートされています。グローバルの [メールを送信] アクションは、ケースレイアウトに追加したり、ケースで使用したりできません。
  

  メモ Lightning Experience の任意の場所からユーザーがメールを送信できるようにするには、[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションのグローバルパブリッシャーレイアウトに [メールを送信] アクションを配置します。
• ユーザーが活動の詳細を記録できるようにするには、グローバルレイアウトに [活動の記録] アクションを追加します。たとえば、ユーザーは、Salesforce Classic のグローバルページ ([ホーム] ページや Chatter タブなど)、または Salesforce モバイルアプリケーションの [フィード] ページまたは [グループ] ページから活動を記録できます。Lightning Experience では、グローバルレイアウトの [活動の記録] アクションは [グローバルアクション] メニューに表示されます。

  複数の [活動の記録] アクションがあり、Salesforce モバイルアプリケーションで簡単な ToDo フォームを使用している場合、モバイルユーザーには、モバイルパブリッシャーレイアウトで最初に有効な [活動の記録] アクションが表示されます。

• 特定のオブジェクトとのリレーションを持つレコードの使用をユーザーに要求しない ToDo に対してグローバルカスタムアクションを作成するには、Visualforce ページ、Lightning コンポーネント、またはキャンバスアプリケーションを使用します。 カスタムアクションとして使用するキャンバスアプリケーションでは、場所としてパブリッシャーが必要です。グローバルカスタムアクションとして使用する Visualforce ページでは、標準コントローラーが使用できません。たとえば、ユーザーが住所を入力して地図、現地時間、現地の天候を表示するカスタムアクションを作成するとします。このアクションでは、標準コントローラーを一切使用しない Visualforce ページを作成し、それをカスタムグローバルアクションとして追加します。
• グローバルの [レコードを作成] クイックアクションを使用して、Salesforce for Outlook ユーザーが Salesforce サイドパネルから直接新しいレコードを作成できるようにすることもできます。

メモ

• 顧客を含む Chatter グループの場合、グローバル作成、活動の記録、およびカスタムアクションはサポートされず、標準 Chatter アクション ([投稿]、[ファイル]、[リンク]、[アンケート] など) のみが表示されます。
• 主従関係の従オブジェクトであるオブジェクトのレコードを作成するアクションは、グローバルアクションではなくオブジェクト固有のアクションである必要があります。

• グローバルクイックアクションの作成
  グローバルアクションは、ホームページ、Chatter タブ、オブジェクトページ、カスタム Lightning アプリケーションページなど、アクションがサポートされているページに追加できます。たとえば、[活動の記録] アクションをグローバルレイアウトに追加すると、ユーザーは Chatter スレッドから直接通話の詳細を記録できます。