オブジェクト固有のアクション

たとえば、取引先オブジェクトにオブジェクト固有のアクションを追加して、取引先責任者を作成できるようにします。ユーザーが、そのアクションで Acme 取引先の詳細ページに取引先責任者を作成すると、新しい取引先責任者は Acme と関連付けられます。

オブジェクト固有のアクションは、そのオブジェクトのページレイアウトでのみ使用できます。たとえば、[新規グループメンバー] アクションは、グループパブリッシャーレイアウトにのみ追加できます。

ユーザーがオブジェクト固有の作成アクションを使用してレコードを作成すると、そのレコードのフィード項目が次の場所に表示されます。

• 新しいレコードが作成されたレコードのフィード
• 新しいレコードのフィードの最初のエントリとして
• レコードを作成したユーザーの Chatter フィード
• レコードを作成したユーザーのユーザープロファイルフィード
• レコードが作成されたレコードをフォローするユーザーの Chatter フィード
• カスタムトリガーまたは自動フォロー規則によって、新しいレコードを自動的にフォローするユーザーの Chatter フィード

オブジェクト固有のクイックアクションには複数のタイプがあります。

• オブジェクト固有の [レコードを作成] アクションでは、レコードが作成されて関連レコードに関連付けられます。
• オブジェクト固有の活動の記録アクションでは、ユーザーは特定のレコードに関連する通話、会議、その他のやりとりに関するメモを入力できます。
  

  メモ ページレイアウトに [活動の記録] アクションが 1 つしかないことを確認します。[活動の記録] アクションが複数ある場合、Salesforce モバイルアプリケーションユーザーがモバイルデバイスで [活動の記録] をクリックすると、ToDo レイアウトが表示されます。レイアウトの必須項目と編集可能な項目は異なる順序で表示されます。
• オブジェクト固有の [レコードを更新] アクションでは、ユーザーが簡単にレコードを編集できます。更新が可能な項目を定義できます。
• オブジェクト固有のカスタムアクションで Lightning コンポーネント、フロー、Visualforce ページ、またはキャンバスアプリケーションを呼び出すことで、オブジェクトレコードにリレーションを持つレコードをユーザーが操作または作成できます。オブジェクト固有のカスタムアクションの Visualforce ページには、関連するオブジェクト用の標準コントローラーを含める必要があります。たとえば、ユーザーが取引先責任者の Twitter プロファイルをインポートし、その情報を取引先責任者レコードに追加することができるカスタムアクションを作成するには、標準取引先責任者コントローラーを使用します。
• ケースでのみ使用できるオブジェクト固有の [メールを送信] アクションにより、ユーザーは Salesforce モバイルアプリケーションでケースフィードの [メール] アクション (簡易版) にアクセスできます。ケース固有の [メールを送信] アクションは、Salesforce Classic、Lightning Experience、および Salesforce モバイルアプリケーションで使用できます。

• オブジェクト固有のクイックアクションの作成
  オブジェクト固有のアクションにより、ユーザーは他のレコードと自動的にリレーション設定されるレコードの作成、特定のレコードの更新、定義した方法によるレコードの操作を行うことができます。