1 人のユーザーの追加
組織の規模または新入社員研修プロセスによっては、一度に追加するユーザーが 1 人の場合があります。追加できるユーザーの最大数は、Salesforce エディションによって異なります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Contact Manager Edition、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ユーザーを作成する | 「内部ユーザーの管理」 |
メモ Experience Cloud パートナーユーザーとカスタマーユーザーは取引先責任者から作成します。詳細は、「Create Experience Cloud Site Users (Experience Cloud サイトユーザーの作成)」を参照してください。
ヒント Agentforce で設定すると、より効率的にユーザを管理できます。詳細については、「Agentforce を使用した設定」および「Agentforce を使用した設定」を参照してください。
- ユーザー追加のガイドラインを一読します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
- [新規ユーザー] をクリックします。
-
ユーザーの名前とメールアドレスを入力し、さらに一意のユーザー名をメールアドレス形式で入力します。デフォルトでは、ユーザー名はメールアドレスと同じになります。
重要 ユーザー名は、トライアル組織や Sandbox 組織を含むすべての Salesforce 組織で一意である必要があります。ユーザー名は、メールアドレスの形式である必要があります (jane@salesforce.com など)。ユーザー名に使用するメールアドレスは有効なメールアドレスである必要も、アカウントで使用するメールアドレスと一致している必要もありません。アカウントに関連付けられるメールアドレスは複数の組織間で同じであってもかまいません。たとえば、同じメールアドレスに関連付けられた異なるアカウントに jane@company.sandbox と jane@trialorg.company.com などの一意のユーザー名を作成します。Salesforce カスタマーサポートがユーザー名を変更したり、組織のユーザーを無効化したりすることはできません。[ユーザー名の重複] エラーが発生した場合、ユーザー名が本番組織、トライアル組織、または Sandbox 組織ですでに使用されているかどうかを確認してください。ユーザーレコードのユーザー名を無効化するか変更して、本番組織で目的のユーザー名を使用してアカウントを作成します。ユーザー名を変更または無効化できない場合は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。ユーザー名がすでに使用されている組織を見つけられない場合は、別のユーザー名でアカウントを作成してみてください。 - Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition では、[ロール] を選択します。
- [ユーザーライセンス] を選択します。残りのシートがあるライセンスのみが表示されます。ユーザーライセンスによって、そのユーザーに利用可能なプロファイルが決まります。
- ユーザーの最小限の権限とアクセス設定を指定するプロファイルを選択します。
- 自分の組織で承認が有効になっている場合は、代理承認者、管理者、および承認申請メールを受信する設定などのユーザーの承認者の設定を設定できます。
- [パスワードをリセットしてユーザーに通知する] をクリックして、ユーザーのログイン名と一時的なパスワードが新規ユーザーにメールで通知されるようにします。
システム管理者は、新しい Chatter Only ユーザーに対して、取引先、取引先責任者、ダッシュボード、レポートのタブを表示する必要があります。これらのタブはデフォルトで、Chatter Only ユーザーに対して非表示になっています。また、Salesforce CRM Content、アイデア、およびアンサーに対するアクセス権を Chatter Only ユーザーに付与したい場合は、それらを有効にする必要があります。Professional Edition の組織は、これらを実行するために [プロファイル] を有効にしておく必要があります。詳細は、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
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