Salesforce キャンペーンの概要

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

キャンペーンを使用して、次のことができます。

• お金がどこから出ていきどこから入ってくるかを特定する。
• 内部関係者に ROI を伝達する。
• リードと取引先責任者が複数のタッチポイントでどのようにエンゲージしているかを理解する。
• 過去のキャンペーンのパフォーマンスに基づいて予算に関するよりスマートな意思決定を行う。
• Account Engagement エンゲージメントデータ、Einstein AI ツールなどにアクセスする。

• キャンペーンオブジェクトのツアー
  キャンペーンレコードのデータを理解するために、キャンペーンオブジェクトのツアーを見てみましょう。
• キャンペーンの有効な使用方法
  Salesforce キャンペーンは、マーケティングサイクル全体にわたってさまざまなビジネスプロセスやマーケティングプロセスで使用できます。キャンペーンは、マーケティング計画とアセットを整理するのに役立ちます。さらに、キャンペーンレコードを効果的に設定している場合は、将来の活動を最適化するために使用できる貴重なデータが含まれています。
• 他のクラウドでのキャンペーンの使用
  マーケティングからセールスへのファネルをより包括的なものにするために、Salesforce キャンペーンを Marketing Cloud Engagement および Account Engagement に対応させることができます。
• キャンペーン階層の理解
  個々のマーケティングキャンペーンをまとめてリンクするには、親子リレーションを使用してキャンペーン階層内でキャンペーンを関連付けます。階層は家系図のようなもの考えることができます。子キャンペーンの評価指標は親に積み上げ集計されるため、個々のキャンペーンのデータにアクセスすることも、集計されたデータにアクセスすることもできます。階層を作成すれば、マーケティングチャネル、会計期間、長期プロジェクトなど、ビジネスにとって重要な要素に焦点を絞ることができます。キャンペーン階層では最大 5 つのレベルをサポートできます。
• ワークシートの使用開始
  キャンペーンの作成を開始する前に、ビジネス目標、既存のプロセス、およびマーケティングチームが最も使用する戦略について検討します。キャンペーン管理は、ビジネスですでに使用している方法に合っている場合が最も効果的です。Salesforce システム管理者は、マーケティング担当者が日常的に使用するキャンペーンの戦略コンポーネントのカスタマイズをサポートできます。
• キャンペーンの項目
  キャンペーンの各項目が何を表しているかを理解します。ページレイアウト設定と項目レベルセキュリティ設定によって、これらの項目には表示できないものや編集できないものがあります。
• キャンペーンについて把握すべき事項
  キャンペーンを操作する前に、次の考慮事項を確認してください。キャンペーン、キャンペーンメンバー、およびそれらの項目について説明します。