[メンバーの管理] を使用したキャンペーンメンバーの追加
[メンバーの管理] ページからキャンペーンメンバーを追加する方法を説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| キャンペーンメンバーを追加する | キャンペーンに対する「編集」 および リードと取引先責任者に対する「編集」 および [マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること |
| キャンペーンメンバーを削除する | キャンペーンに対する「参照」 および リードまたは取引先責任者に対する「編集」 |
[メンバーの管理] ページから、キャンペーンのメンバーとしてリードおよび取引先責任者を追加できます。取引先責任者をキャンペーンに追加するには、[キャンペーンに追加] チェックボックスをオンにする必要があります。
- キャンペーンの詳細ページまたは [キャンペーンメンバー] 関連リストで、[メンバーの管理] をクリックし、[メンバーの追加 - 検索] を選択します。
- [メンバーを追加] サブタブで、[リード] または [取引先責任者] オプションを選択して、それぞれリードまたは取引先責任者を追加します。
-
リードまたは取引先責任者を検索します。
- 検索条件を指定して、[Go!] をクリックします。
- または、[Use Existing View (既存のビューを使用)] ドロップダウンリストから既存のビュー (すべての進行中のリードなど) を選択できます。結果が自動的に表示されます。既存のビューを選択した場合は、検索条件を追加または変更して、[Go!] をクリックします。
メモ 詳細オプションを使用するビューまたは 5 個を超える検索条件を使用するビューを選択した場合は、検索条件を変更できません。検索条件はこれらのビューの検索結果に反映されますが、すべての検索条件が表示されるわけではありません。
- 追加するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。現在のページのすべてのレコードを選択するには、ヘッダー行のチェックボックスをオンにします。
- [Add with Status (状況と共に追加)] ドロップダウンリストから状況を選択します。
確認メッセージが表示され、[既存のメンバー] サブタブに追加したメンバーが表示されます。
アクセシビリティモードでは、最新の [メンバーの管理] ページは使用できません。アクセシビリティモードでも、キャンペーンメンバーウィザードを使用して、キャンペーンに取引先責任者またはリードを追加したり、キャンペーンメンバーを更新したりできます。
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