ライブラリの作成
コンテンツをコンテンツライブラリに保存、共有、管理して、各ライブラリのファイルにアクセスできるユーザーと権限を決定できるようにします。各組織には最大 2,000 個のライブラリを含めることができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ライブラリを作成する | 「Salesforce CRM Content の管理」 または ライブラリの作成 |
| ライブラリにメンバーを追加する | 「Salesforce CRM Content の管理」 または ライブラリ権限定義の「ライブラリの管理」 |
| ライブラリ権限をメンバーに割り当てる | 「Salesforce CRM Content の管理」 または ライブラリ権限定義の「ライブラリの管理」 |
新しいライブラリを作成し、ライブラリメンバーを追加して、メンバーにライブラリ権限を割り当てます。
- [ライブラリ] タブのホームページの [私のライブラリ] セクションで、[新規] をクリックします。
- 一意のライブラリ名を入力します。必要に応じて、説明を追加します。
- [メンバーの保存と追加(Save and Add Members)] をクリックします。後でメンバーを追加する場合は、[保存して閉じる] ボタンをクリックします。
- [ライブラリ] タブで、ライブラリがまだ開いていない場合はライブラリ名をクリックします。
- [メンバー] セクションで、[メンバーの追加] をクリックします。追加するメンバーがリストされていない場合は、検索ボックスにそのメンバーの名を入力し、[検索] をクリックします。
- [選択可能なユーザー] ボックスからメンバーを選択します。メンバーには、個々の Salesforce CRM Content ユーザーまたは Salesforce CRM Content ユーザーを含む公開グループが含まれます。Salesforce CRM Content ユーザーが多数の場合は、ユーザーを個別にライブラリに追加するのではなく、公開グループを作成してそのグループをライブラリに追加します。
- ライブラリにメンバーを追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 各ユーザーまたは公開グループのライブラリ権限を選択して、[保存] をクリックします。
詳細は、「ライブラリ権限の管理」を参照してください。
ライブラリは、ユーザーが Salesforce CRM Content ライセンスを持っていなくても使用できます。Lightning Experience では、Content ライセンスを持たないユーザーはライブラリを表示したり、ライブラリのファイルとフォルダを操作したりできます。Salesforce Classic では、ライブラリを表示したり、ライブラリからファイルにアクセスしたりできます。ライブラリはデフォルトでコンテンツなしで使用できます。次の設定を 2 か所で管理します。
- 組織のすべてのユーザーのアクセス権を有効にするには、[設定] に移動します。[クイック検索] ボックスに「一般設定」と入力し、[一般設定] を選択します。[Libraries in Salesforce Files] を選択します。
- 一部のユーザーのアクセスを制御するには、ほとんどの標準ユーザーライセンスのプロファイルおよび権限セットで使用可能な「ライブラリへのアクセス」権限を使用します。
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