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コードではなくてクリックによる Salesforce の拡張
各種レコードタイプユーザーに応じたビジネスプロセスの調整

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各種レコードタイプユーザーに応じたビジネスプロセスの調整

レコードタイプを使用すると、さまざまなビジネスプロセス、選択リストの値、およびページレイアウトを、さまざまなユーザーに提供できます。通常の販売取引と企業向け契約とを区別するレコードタイプを作成して、それぞれに異なる選択リスト値を提供できます。また、カスタマーサポートのケースと請求用のケースで異なるページレイアウトを表示することもできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
  • レコードタイプと選択リストの作成および更新に関する考慮事項
    レコードタイプとビジネスプロセス選択リストを操作するときは、次の考慮事項に留意してください。
  • レコードタイプの作成
    レコードタイプを作成する前に、可能なすべてのレコードタイプの値をマスター選択リストに含めます。マスター選択リストには、すべてのレコードタイプで使用できる選択リストのすべての値が含まれています。
  • レコードタイプの使用
    組織でのレコードタイプの使用例を示します。ハードウェア部門とコンサルティング部門という 2 つの営業部門があり、コンサルティング部門のみがセミナーを通じてリードを受信しているとします。コンサルティング部門のみにセミナー取引先責任者リードソースを表示するように選択できます。
  • レコードタイプとビジネスプロセス用の選択リストの編集
    組織に固有のニーズに基づいて、レコードタイプまたはビジネスプロセスの選択リストにある値をカスタマイズします。
  • レコードタイプおよび選択リストの作成と更新に関する制限事項
    レコードタイプとビジネスプロセスの選択リストを使用する場合は、次の制限事項に留意してください。
  • 複数のビジネスプロセスの管理
    各ユーザーのプロファイルに応じて異なる選択リスト値を表示するには、複数のビジネスプロセスを使用します。セールス、サポート、およびリードのライフサイクルを個別に追跡する場合も、複数のビジネスプロセスを使用します。
  • 複数のビジネスプロセスの作成
    次の手順に従って、セールスプロセス、サポートプロセス、リードプロセス、およびソリューションプロセスを作成します。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article