リードの取引開始に関する考慮事項

リードの変換中にトリガーが起動されます。必須のカスタム項目と入力規則が適用されます。

リードの更新中に、リードを変換するトリガーによって警告が発生する可能性があります。この警告は、リードが取引先責任者に変換されたためにユーザーがリードにアクセスできなくなったことを示します。代わりに新しい取引先責任者を参照してください。

[リードの設定] ページの [取引開始済みのリードに入力規則が必須] チェックボックスがオフになっている場合、Salesforce はリードの変換時にルックアップ検索条件を無視します。

多数のイベントや ToDo が関連付けられているリードを取引先または取引先責任者に変換した場合、特にオブジェクトにトリガーがある場合、Apex ガバナ制限エラーが発生する可能性があります。「Apex ガバナ制限」を参照してください。

リードが既存の取引先責任者と一致する可能性があります。両方のレコードが同じキャンペーンにリンクされている場合、キャンペーンメンバーの状況はキャンペーンのライフサイクルでどちらが先に進んでいるかによって決まります。たとえば、リードメンバーの状況が「送信済み」であり、取引先責任者メンバーの状況が「レスポンスあり」である場合、「レスポンスあり」の値が取引先責任者に適用されます。

関連するキャンペーン情報は、キャンペーンへのアクセス権をユーザーが共有しているかどうかに関係なく、新しい取引先責任者レコードに常に関連付けられます。

複数のキャンペーンが 1 つのリードに関連付けられている場合、キャンペーンへのユーザーの共有アクセス権に関係なく、最後に関連付けられたキャンペーンが商談の [主キャンペーンソース] 項目に適用されます。

リードの取引開始時に既存の取引先または取引先責任者を更新する場合、対応付けられたリード項目の値で、対応付けられた取引先および取引先責任者項目の値が上書きされることはありません。

既存の取引先と取引先責任者が、リードに指定された名前を共有する場合、この既存の取引先と取引先責任者の更新を選択できます。リードの情報が取引先責任者と取引先の空の項目に追加されます。既存の取引先および取引先責任者のデータはリードデータで上書きされません。

複数の個別項目で構成される複合住所項目の場合、取引先責任者および取引先の空の個別項目にのみ情報が追加されます。

州/国/テリトリー選択リストが有効になっていると、取引先責任者の [都道府県] 項目と [国] 項目の両方が設定されていない場合にのみ、リードの [都道府県] 項目と [国] 項目が既存の取引先責任者に移行されます。

リードの取引開始後に結果として得られる取引先責任者と取引先のデータを確認します。

個人取引先が有効になっている場合は、個人取引先または法人取引先のいずれかに、リードを変換できます。Lightning Experience で、[会社] 項目に値がないリードは、個人取引先に変換されます。[会社] 項目に値のあるリードは、法人取引先に変換されます。Salesforce Classic と Salesforce モバイルアプリケーションでは、会社情報のないリードでも既存の法人取引先に変換できます。

個人取引先に変換されるリードと法人取引先に変換されるリードを区別するには、異なるリードレコードタイプとページレイアウトを使用します。具体的には、個人取引先に変換されるリードのページレイアウトから [会社] 項目を削除します。次に、法人取引先に変換されるリードのページレイアウトで [会社] 項目を必須にします。

Salesforce モバイルアプリケーションでは、個人取引先名がすでに存在する場合、リードを個人取引先に変換することはできません。

リードにレコードタイプがある場合、リードを変換するユーザーのデフォルトレコードタイプが、リードの変換中に作成されたレコードに割り当てられます。

リードを変換するユーザーのデフォルトのレコードタイプによって、変換時に使用できるリードの変換元値が決まります。必要なリードの変換元値を使用できない場合、リードを変換するユーザーのデフォルトのレコードタイプに値を追加します。

取引先の場合、ユーザーは、全体的なデフォルトのレコードタイプを設定できるだけでなく、法人取引先と個人取引先のサブデフォルトのレコードタイプを設定できます。リードの取引を開始する場合は、全体的なデフォルトのレコードタイプが使用されます。リードの取引開始では、サブデフォルトのレコードタイプは使用されません。

取引開始済みのリードが検索可能かどうかは、Salesforce Classic と Lightning Experience では異なります。

Salesforce Classic: リードの取引開始後は、リードは検索可能ではなくなります。ただし、変換済みのリードから作成された新しい取引先、取引先責任者、商談レコードは検索できます。

Lightning Experience: 取引開始済みのリードレコードと、新しく作成された取引先レコード、取引先責任者レコード、商談レコードは検索可能です。ただし、検索結果ページから取引開始済みのリードレコードにアクセスしてそのリードレコードを参照または編集することはできません。検索ボックスにリード名を入力すると、すでに重複としてマージしたリードが検索の推奨結果として表示される場合があります。検索インデックスからのこの取引開始済みリードの削除が遅延すると、この問題が発生します。

システムは、リードの標準項目を取引先、取引先責任者、商談の標準項目に自動的に対応付けます。

リードのカスタム項目に関しては、システム管理者が、取引先、取引先責任者、商談のカスタム項目に対応付ける方法を指定することができます。

システムは、空の標準リード選択リスト項目を対応付けるときに、取引先、取引先責任者、商談のデフォルトの選択リストを割り当てます。組織でレコードタイプを使用している場合、空の値は新しいレコード所有者のデフォルトの選択リストの値で置き換えられます。

リードを変換すると、[未読] 項目が false に設定されます。

リードの ConvertedDate 項目には、グリニッジ標準時 (GMT) の現在の日付に基づいてリードが取引開始された日付が含まれます。この項目は一部のレポートに表示され、ユーザーのローカルタイムゾーンに調整されていない GMT 日付が表示されます。リードの CreatedDate 項目に保存されている値には、日付と時刻の両方が含まれ、ユーザーのタイムゾーンに変換されます。

有効な承認プロセスに関連付けられているリード、または待機中のワークフローアクションがあるリードを変換することはできません。

個人取引先へのリードの変換では、ワークフロールールはトリガーされません。

リード所有者以外のユーザーがリードの所有者を変更した場合、元の所有者に割り当てられていたそのリードに関連するすべてのワークフロー ToDo (メールアラートを除く) は新しいリード所有者に割り当てられます。リード所有者およびリード変更者以外のユーザーに割り当てられていたワークフロー ToDo は変更されません。

リードの取引開始に対する入力規則とトリガーが有効になっている場合、リードの取引を開始するとリードに対するワークフローアクションがトリガーされる可能性があります。たとえば、有効なワークフロールールでリード項目を更新したり、リードの所有者を移行したりすると、リードの取引開始時にそのルールがトリガーされる可能性があります。ただし、取引開始のため、リードは [リード] タブに表示されなくなります。ワークフロープロセスが完了するのを待ってからリード項目を更新します。そうしないと、保存やリードの取引開始が失敗します。リードの取引開始のため、ワークフロールールで ToDo が作成される可能性があります。この場合、ToDo は新しい取引先責任者に割り当てられ、関連付けられている取引先または商談に関連付けられます。