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コードではなくてクリックによる Salesforce の拡張
標準ボタンとタブのホームページの上書き

詳細情報:

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標準ボタンとタブのホームページの上書き

Salesforce Classic、Lightning Experience、およびモバイルの標準ボタン ([新規]、[表示]、[標準] など) の動作を個別に上書きできます。さらに、標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、または外部オブジェクトのタブをクリックすると表示されるタブのホームページも上書きできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

Visualforce の上書きも使用可能なエディション: Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition

レコードタイプを使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
標準ボタンとタブのホームページを上書きする 「アプリケーションのカスタマイズ」
ボタンとタブのホームページの上書きをリセットする 「アプリケーションのカスタマイズ」

ボタンの上書きはグローバルです。たとえば、商談の [新規] ボタンを上書きすると、次のようなそのアクションが利用できるすべての場所でその代替アクションが有効になります。

  • 商談のホームページ
  • 取引先など、他のオブジェクトにあるすべての商談関連リスト
  • Salesforce Classic サイドバーの [新規作成] ドロップダウンリスト
  • この Salesforce ページのすべてのブラウザーブックマーク
  1. 上書きを設定するオブジェクトのオブジェクト管理設定から、[ボタン、リンク、およびアクション] に移動します。
  2. 上書きするボタンまたはタブのホームページの横にある [編集] をクリックします。
  3. 各環境 (Salesforce Classic、Lightning Experience、またはモバイル) で、アクションに関連付ける上書きの種類をクリックします。
    上書きにはいくつかのオプションがあります。
    重要
    重要 標準ボタンを Lightning コンポーネントまたは Visualforce ページで上書きする前に、それぞれの開発者ガイドで実装の詳細を確認してください。
    • 上書きしない (デフォルトを使用) — インストールパッケージが提供したカスタム上書きを使用します。パッケージがインストールされていない場合、標準の Salesforce の動作が使用されます。
    • 標準ページ — インストールされたカスタムオブジェクトのアクションを上書きしている登録者のみ使用できます。このオプションを選択すると、標準の Salesforce の動作が使用されます。
    • カスタムSコントロール — Sコントロールの動作を使用します。モバイルではこのオプションはサポートされていません。
      重要
      重要 Visualforce ページは、Sコントロールよりも優先されます。組織で以前に Sコントロールを使用していない場合は、作成できません。既存の Sコントロールは影響を受けず、引き続き編集できます。
    • Lightning コンポーネント — Lightning コンポーネントの動作を使用します。[編集]、[新規]、[新規行動]、[タブ]、[表示] アクションでのみサポートされています。このオプションは、Salesforce Classic ではサポートされていません。
    • Lightning ページ — オブジェクトの組織のデフォルトとして割り当てられている Lightning レコードページの動作を使用します。このオプションは、Lightning Experience の [表示] アクションでのみ使用できます。
    • Visualforce ページ — Visualforce ページの動作を使用します。
    • Salesforce Classic の上書きを使用 — [Salesforce Classic の上書き] 設定の動作を継承します。
  4. ユーザーがボタンまたはタブをクリックしたときに実行する Sコントロール、Lightning コンポーネント、Lightning ページ、または Visualforce ページの名前を選択します。

    Visualforce ページで [新規] ボタンを上書きするときには、レコードタイプ選択ページを省略できます。省略すると、作成した新しいレコードはレコードタイプ選択ページに転送されません。Visualforce ページがすでにレコードタイプを処理していると想定されます。

    重要
    重要 Salesforce モバイルアプリケーションユーザーが [新規] をクリックして商品を作成した場合、[設定] で [レコードタイプの選択のスキップページ] オプションを選択している場合でも、ユーザーはレコードタイプを選択する必要があります。
  5. 変更内容を保存します。
メモ
メモ Visualforce ページで上書きされる標準ボタン ([新規]、[編集]、[表示]、[削除]、[コピー]) は、Salesforce モバイルアプリケーションで Visualforce ページを有効にしていない場合は Salesforce モバイルアプリケーションには表示されません。標準のリストおよびタブコントロールの上書きはモバイルではサポートされていません。
  • 標準アクションの上書き
    削除、編集、リスト、新規、タブ、表示などの標準アクションについては、アクション上書きと呼ばれる、アクションのカスタムユーザーインターフェースを提供できます。Salesforce 標準ページで提供されるユーザー環境よりもさらにカスタマイズされたユーザー環境がビジネスモデルで必要とされる場合、アクション上書きを使用します。
  • 標準ボタンとタブのホームページの上書きの削除
    Salesforce Classic、Lightning Experience、および Salesforce モバイルアプリケーションの標準ボタンおよびリンクに適用された上書きを削除します。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article