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営業の生産性
一括差し込み印刷ドキュメントの生成

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一括差し込み印刷ドキュメントの生成

拡張差し込み印刷を使用すると、封筒や住所の表示ラベルが一致する差し込み印刷 Microsoft® Word ドキュメントを複数のレコードに対して同時に生成できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります)
使用可能なエディション: すべてのエディション
メモ
メモ 差し込み印刷を生成する前に、「Extended Mail Merge の使用に関する考慮事項」を確認することをお勧めします。

または、拡張差し込み印刷を使用すると、ユーザーは複数のレコードの差し込み印刷ドキュメント (封筒や住所の表示ラベルが一致する差し込み印刷など) を同時に簡単に生成できます。

Extended Mail Merge 機能を使用して一括差し込み印刷ドキュメントを生成する手順は、次のとおりです。

  1. 取引先、取引先責任者、またはリードタブをクリックします。その他の種類のレコードは現在サポートされていません。
  2. [ツール] 領域で、[一括差し込み印刷] をクリックして一括差し込み印刷ウィザードを開始します。
  3. ［View］ リストから適切なリスト ビューを選択します。
  4. 差し込み印刷に含めるレコードを選択します。現在ページに表示されているすべてのレコードを選択するには、列ヘッダーのチェックボックスをオンにします。
  5. [次へ] をクリックします。
  6. 生成する Word ドキュメントの種別を選択します。サポートされるドキュメント種別は、ドキュメント、封筒、表示ラベルです。
  7. [活動を記録...(Log an activity...)]チェックボックスをオンにすると、各レコードに完了した ToDo を追加して、これらの差し込み印刷ドキュメントの生成が記録されます。
  8. [次へ] をクリックします。
  9. 適切な差し込み印刷テンプレートを選択します。
    ドキュメントの場合、すべての出力を含む 1 つの Word ドキュメントを作成するか、レコードごとに個別の Word ドキュメントを作成するかを選択します。
  10. 必要に応じて、[テンプレートをプレビュー] をクリックして、差し込み項目はあるがデータがない Word ドキュメントを確認します。開いた Word ドキュメントは編集できますが、その変更は現在の差し込み印刷要求には適用されません。新しく改訂されたテンプレートを差し込み印刷で使用できるようにするには、最初にテンプレートをアップロードする必要があります。
  11. [完了] をクリックします。
    メモ
    メモ 要求が拡張差し込み印刷の最大サイズ制限を超えている場合、より少ないレコードまたは小さいテンプレートを選択するように求められます。

生成されたドキュメントの準備ができると、Salesforce からメールが送信されます。差し込み印刷ドキュメントが次の場合:

  • 3 MB 未満の場合、Salesforce はこれらを Word ドキュメント (.doc) または Zip ファイル (.zip) としてメールに送信します。添付ファイル。添付ファイルサイズが組織の最大メール添付ファイルサイズを超えている場合、またはシステム管理者がすべての差し込み印刷ドキュメントを [ドキュメント] タブに保存するように設定している場合、生成されたドキュメントは自動的に [ドキュメント] タブに保存されます。文書の場所へのリンクが記載されたメールが届きます。
  • 3 MB を超えると、Salesforce の [ドキュメント] タブの個人ドキュメントフォルダーに保存されます。

関連項目:

 
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