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営業の生産性
メモ

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メモ

取引先、取引先責任者、リード、商談などにメモを追加することで、すべての商談を整理して把握できます。Salesforceの拡張メモ作成ツールであるNotesを使用すると、リッチ・テキスト、リスト、画像をメモで使用したり、複数のレコードにメモを関連付けたり、Lightning Experienceでメモを作成したりできます。

必要なエディション

使用可能なバージョン: Salesforce Classic(使用できない組織もあります)、Lightning Experience、およびすべてのバージョンのSalesforceモバイルアプリケーション
使用可能なエディション: Group Edition、Essentials Edition、Starter Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition
  • メモの設定と使用に関する考慮事項
    メモを設定する前に、[メモ] 関連リストをページレイアウトに追加する要件や、Salesforce モバイルアプリケーションのメモに関する情報などの考慮事項を確認してください。
  • メモの操作に関するガイドライン
    メモの作成と管理に関するガイドライン (メモの所有権、メモの管理と削除の場所など) を確認します。
  • メモの設定
    メモを設定してチームの生産性を高めます。レコードページ、ユーティリティバー、ナビゲーションバー、または Salesforce モバイルアプリケーションでのメモへのアクセス権をユーザーに付与します。メモを設定すると、ユーザーはメモにリッチテキスト、リスト、画像を使用して詳細を追加できます。また、メモを特定のレコードにリンクして整理しやすくし、同僚と共有してコラボレーションを向上させることもできます。
  • メモの共有
    Lightning ExperienceまたはSalesforce Classicでメモを共有すると、チームワークが向上し、全員に最新情報が提供されます。メモを共有する場合、他のユーザーが共有または共有解除できるかどうかを制御します。受信者には、共有メモへのリンクとあなたからのメッセージを記載したメールが送信されます。メモの同時編集は、ユーザーが互いの変更を上書きすることを防ぐためにサポートされていません。
  • 非公開メモを使用した機密データの保護
    メモを使用してワークフローを合理化し、生産性を向上させます。非公開メモを使用すると、メモのコンテキストを維持しながら機密情報を記録できます。非公開メモを選択的に共有することもできます。
  • メモの以前のバージョンに戻す
    Salesforce の拡張メモツールであるメモを使用すると、古いバージョンのメモを表示および復元できます。
 
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