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Salesforce の使用開始
Salesforce 環境のカスタマイズ

詳細情報:

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  3. Salesforce の使用開始

Salesforce 環境のカスタマイズ

メールアドレスなどの個人情報を更新します。パスワードおよびセキュリティの質問を変更します。システム管理者権限がある場合は、Salesforce 組織をカスタマイズすることもできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: すべてのエディション。
  • 私の設定: 個人設定の更新
    個人設定により、Salesforce の操作性をカスタマイズできます。パスワードとセキュリティの質問、メール設定などの個人設定の表示または更新を行い、タブやページを整理します。
  • プロファイルページの更新
    名前またはプロファイル写真をクリックすると、プロファイルページに移動します。このページには、アバターを変更し、連絡先情報を更新するためのコントロールがあります。連絡先情報は社内のすべてのユーザーに表示されます。
  • ナビゲーションのパーソナライズ
    Salesforce のナビゲーションをパーソナライズし、より効率的に作業できるようにします。
  • Chatter および Experience Cloud サイトの設定の更新
    Chatter と Experience Cloud サイトの準備を整えます。ユーザーやレコードをフォローし、関心のあるいくつかのグループに参加してください。
  • スケジュールの整理
    ミーティング、ToDo、および売上目標に関する最新情報を把握します。
  • データの整理
    Salesforce は取引先情報などのデータの多くを個々のレコードに保存し、オブジェクト内にデータをまとめます。レコードを参照および更新し、データに関するレポートを実行できます。
  • Chrome 向け Lightning 拡張機能を使用して新機能を試す
    最新かつ最高の技術を早期に導入していますか? または今後早期に導入したいと考えていますか?ブラウザーの Lightning Extension では、最新の Lightning 機能にアクセスし、その機能を他の誰よりも早く試すことができます。
 
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