アーカイブ済み活動の操作

Salesforce は次の活動をアーカイブします。

• 365 日以上前に終了したイベント
• 期日が 365 日以上前の完了した ToDo
• 365 日以上前に作成された完了した ToDo (期日がない場合)

Salesforce では、一連の定期的な ToDo や行動はアーカイブされません。

Salesforce はアーカイブされた活動を削除しませんが、手動で削除できます。

Sandbox を作成または更新しても、アーカイブされた活動はコピーされません。

エクスポートされたデータと Salesforce の特定の場所にあるアーカイブ済み活動を表示して操作できます。

メモ アーカイブ済みの活動はレポートに表示されません。

アーカイブ済み活動を変更してアーカイブ条件を満たさなくなった場合、アーカイブ済みとみなされなくなります。Salesforce は、今後基準を満たすと活動を再度アーカイブします。

たとえば、365 日前に期日のない ToDo が作成されたとします。しばらく前に閉鎖され、作成から 365 日後の今日、アーカイブされています。明日、ユーザーが期日を 2020 年 1 月 1 日に追加して ToDo を編集します。 現在、ToDo はアーカイブ条件を満たしていないため、アーカイブされていません。ToDo は、最終更新日である明日から 365 日後ではなく、2020 年 1 月 1 日から 365 日後に再取得されます。

Lightning Experience

アーカイブされた活動を含め、顧客との作業の履歴を複数の場所から参照できます。

アーカイブされた活動は活動タイムライン (1) にあり、そこで表示および編集できます。

[Activity History (活動履歴)] 関連リストで [View All (すべて表示)] (2) をクリックすると、[Activity History (活動履歴)] タブが開きます。

[活動履歴] タブで、エントリを並び替えることができます。件名 (1) をクリックして、アーカイブ済み活動を含む活動を開いて編集するか、行レベルのドロップダウン (2) を使用して活動を編集または削除します。

アクティビティ タイムラインで［すべて表示］をクリックすると、［すべてのアクティビティ履歴］リストが開きます。

メモ Lightning Experience では、アーカイブされたアクティビティの添付ファイルにはアクセスできません。添付ファイルにアクセスするには、アーカイブ条件を満たさなくなるようにアクティビティを変更するか、Salesforce Classic でアクティビティを開きます。

[すべての活動履歴] リストは印刷に最適です。

アーカイブ済みレコードを含め、最大 2,000 件のレコードが表示されます。

メモ このビューには、Einstein活動キャプチャからのアクティビティは含まれません。このビューには標準項目が表示されます。カスタム項目は表示されません。HTML 数式項目以外の数式項目は表示されません。

メモ このビューには、テーマが有効になっていても、常にデフォルトの背景が表示されます。

Salesforce Classic

Salesforce Classic の次の場所にアーカイブされたアクティビティを表示します。

• [Activity History (活動履歴)] 関連リストで、または [すべて表示] をクリックして
  
• [名前] 項目または [関連先] 項目のレコードの印刷用ビュー
• 活動の URL (わかっている場合) の使用