Classic 承認プロセスでの承認者の設定に関する考慮事項
特定の承認ステップ (ジャンプスタートウィザードの場合は唯一のステップ) の承認者を指定する場合は、次の考慮事項に注意してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
重要 従来の承認プロセスに代わる最新のフロー承認プロセスをお試しください。この新しい機能は、より柔軟でユーザー・フレンドリーなフロー・ベースのインターフェースを提供し、レコードの変更時にトリガーできます。また、Apexの拡張性とコンプライアンス/監査証跡の詳細なログ記録をサポートしています。特定のオブジェクトに関連付けられており、条件を使用してプロセスのサポートが制限されている従来の承認プロセスとは異なり、データとビジネスルールに基づく動的ルーティングがサポートされます。フロー承認プロセスを使用すると、申請済みレコードを監視してボトルネックをすばやく特定できるため、承認ワークフローをこれまでにないほど可視化できます。また、Classic 承認プロセスと同様に、フロー承認プロセスでは自動化クレジットやオーケストレーションの実行は消費されません。
- 次の権限のあるユーザーは、指定承認者でなくても承認申請に返答できます。
- 「すべてのデータの編集」
- オブジェクトに対する「すべてのレコードの編集」
- 割り当てられる承認者に、承認申請対象レコードの参照アクセス権を必ず付与してください。たとえば、経費レコードを表示できないユーザーは経費承認申請を表示できません。
- ユーザーが承認者を手動で選択できる従来の承認プロセスでは、承認者として自分自身を選択することもできます。
- 1 つのステップで同じユーザーに複数回承認申請を割り当てることができます。ただし、Salesforce がユーザーに申請を送信するのは 1 回のみです。
- Lightning Experience では、承認申請に複数の承認者が割り当てられている場合、割り当てられた承認者ごとに ProcessInstanceStep が作成されます。承認申請の [最初の返答に基づいて承認] 設定が有効になっている場合は、[割り当て先] および [承認者] に表示される値が影響を受けます。
- [割り当て先] は、レコードに割り当てられている承認者に設定されます。
- [承認者] は、申請を承認した承認者に設定されます。
- レコードが承認ステップに入り、後で従来の承認プロセスがそのステップに戻ったら、承認者リストは次のように処理されます。
- 返答したユーザーが指定承認者のリストに含まれておらず、オブジェクトに対する「すべてのデータの編集」または「すべてのレコードの編集」権限がある場合、承認者のリストの元の承認者はそのユーザーに置き換わります。
- 返答したユーザーが指定承認者のリストに含まれている場合、そのステップの承認者のリストは変更されません。この動作は、承認者を指定する項目値が変更されていても発生します。
状況 指定承認者 ユーザーのマネージャーが最初に承認申請に返答する。 マネージャー ユーザーのマネージャーが最初に承認申請に返答する。その後、ユーザーのマネージャーが変更される。 元のマネージャー
新しいマネージャーは、このステップの指定承認者ではありません。
「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーが最初に承認申請に返答する。 「すべてのデータの編集」権限を持つユーザー
このステップの指定承認者のリストに含まれるユーザーのマネージャーはそのユーザーに置き換わります。
- マネージャーのマネージャーは、指定承認者のオプションではありません。
承認ステップのキューへの割り当て
関連オブジェクトでキューがサポートされている場合のみ、承認申請をキューに割り当てることができます。承認をキューに割り当てる従来の承認プロセスでは、メール承認はサポートされていません。承認申請は 1 つのキューにのみ割り当てることができます。
承認者にキューを割り当てた場合:
- すべてのキューメンバーが、そのキューに割り当てられた承認申請を承認または却下できます。
- 承認申請メールは、キューのメールアドレスに送信されます。メンバーにメールを送信するようにキューが設定されている場合、キューメンバーに承認申請メールが送信されます。ただし、承認ユーザー設定で承認申請メールを受信しない設定をしている場合を除きます。
- キューへのメール通知は外部利用者を対象としたものではないため、{!ApprovalRequest.External_URL} では同等の内部 URL を返します。
- Salesforce モバイルアプリケーションでの承認申請通知は、キューには送信されません。個人ユーザーが Salesforce モバイルアプリケーションで承認申請通知を受信できるように、キューを伴う各承認ステップで、割り当てられた承認者としてそれらの個人ユーザーを追加することをお勧めします。割り当てられた承認者としてキューと個人ユーザーの両方を設定するには、承認ステップで [自動的にキューに割り当てる] の代わりに [自動的に承認者に割り当てる] を選択します。
- 承認申請が却下されて前の承認者に戻され、前の承認者がキューであった場合は、キューではなく承認したユーザーに割り当てられます。
- [承認履歴] 関連リストの [割り当て先] 列にキュー名が表示され、その承認申請を承認または却下した実際のユーザーが [承認者] 列に表示されます。
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