各種のデバイス固有の CRM Analytics ダッシュボードレイアウトの生成

ダッシュボードにウィジェットを追加したら、小さい画面で表示できるように最適化します。たとえば、外出中のモバイルユーザー向けのレイアウトからウィジェットを削除し、タブレットサイズの画面を使用するユーザー向けにウィジェットを再配置します。

新しいレイアウトを生成するときに、現在選択しているレイアウトのウィジェットを新しいレイアウトに自動的に追加したり、ウィジェットを手動で追加したりできます。現在のレイアウトに複数のページが含まれる場合、CRM Analytics はそれらのページも新しいレイアウトにコピーします。他のレイアウトに影響を与えることなく、1 つのレイアウトにウィジェットを追加して再配置することもできます。

メモ [レイアウトを管理] を使用して、レイアウト間の同期を有効または無効にします。

1. ダッシュボードを開きます。
2. レイアウトを作成するには、[レイアウトを追加] (1) をクリックします。既存のレイアウトを開くには、リスト (2) からそのレイアウトを選択します。
   
3. ウィジェットの追加および再配置や、他のレイアウトプロパティの選択を行います。デザイナーではプレビューがリアルタイムで更新されるため、変更によって表示がどのように変化するかを確認できます。

   一般情報

   レイアウト名、グリッド設定、背景色を設定します。デザイナーで、レイアウトプロパティ設定に基づいたダッシュボードとレイアウトのプレビューをします。

   デバイス

   このレイアウトを使用するデバイスに関する情報を指定します。CRM Analytics でこれらのプロパティを使用して適切なレイアウトがどのように選択されるかについての詳細は「デバイスのレイアウトの選択におけるルール」を参照してください。

   背景画像

   このレイアウトを使用する場合、ダッシュボード全体に背景画像を適用するには、背景画像の詳細を入力します。背景画像を追加する必要はありません。

   未使用のウィジェット

   未使用のウィジェットをレイアウトに追加するには、[未使用のウィジェット] セクションからキャンバスへウィジェットをドラッグします。

   

   メモ レイアウトの同期が有効で、レイアウトが [コンテンツをコピー] で有効化されている場合、CRM Analytics によって他のレイアウトにもウィジェットが追加されます。

   テーマ

   テーマによって、ダッシュボードウィジェットに洗練されたデザインのプロパティを作成してすべてを一度に適用できます。詳細は、「テーマを使用したウィジェットのプロパティの管理」を参照してください。

4. レイアウトの変更を保存するには、ダッシュボードを保存します。
   レイアウト名の編集やレイアウトの削除を行うには、[レイアウトを管理] をクリックします。

• Analytics ダッシュボードのレイアウトのプロパティ
  レイアウトのプロパティでは、レイアウト名、デザイナーのグリッド設定、背景設定、このレイアウトを使用できるデバイスの要件を指定します。プロパティは、ダッシュボードデザイナーで作成されたダッシュボードのみに適用されます。
• デバイスのレイアウトの選択におけるルール
  ダッシュボードに複数のレイアウトが定義されている場合は、デバイスにダッシュボードを表示するときに CRM Analytics が最適なレイアウトを選択します。CRM Analytics は、各レイアウトに指定されているデバイスプロパティを使用して最適なレイアウトを決定します。
• テーマを使用したウィジェットのプロパティの管理
  テーマを使用することで、統一された色やスタイルのプロパティを作成してダッシュボードウィジェットに適用できます。