キャンペーンインフルエンス 1.0

主キャンペーンソース

選択したキャンペーンに 100% の属性が割り当てられるため、関連リスト内の 1 つのキャンペーンのみを主キャンペーンソースとしてマークできます。キャンペーンを主としてマークすると、キャンペーンは商談の [主キャンペーンソース] 項目に追加されます。さらに柔軟に設定するには、カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスを参照してください。

キャンペーンの商談数や成立または不成立の値などの商談統計は、主ソースとしてマークされているキャンペーンにのみ表示されます。商談統計は、その他の影響のあるキャンペーンレコードには表示されません。

主ソースキャンペーンを選択する前に、商談レコードへの変更によってトリガーされるワークフローまたは Apex ルールを考慮してください。

自動関連付け設定

キャンペーンインフルエンス 1.0 では、自動関連付けを有効にするかどうかを選択できます。有効にした場合、キャンペーンに関連する取引先責任者に商談の取引先責任者の役割が割り当てられたときに、影響力のあるキャンペーンが進行中の商談レコードに自動的に追加されます。影響があるとみなされるキャンペーンの種別を指定するルールを適用することもできます。

• [キャンペーンインフルエンスの資格制限] セクションの期間項目で、キャンペーンの影響があるとみなされる期間を指定します。期間は、取引先責任者がキャンペーンに追加された日から関連する商談が作成されるまでの日数です。
• 資格制限は、取引先責任者がキャンペーンに関連しており、その取引先責任者に商談の取引先責任者の役割が割り当てられた場合にのみ機能します。自動関連付けでは、関連する商談が作成された後にキャンペーンに追加された取引先責任者は無視されます。