割り当てルールの設定

ルールに含まれるエントリの処理順序を設定します (1、2、3 など)。

Salesforce によって各エントリの処理順序が評価され、エントリの条件と照合されます。一致と判断されると、Salesforce によってそのアイテムが割り当てられ、ルールエントリの評価が終わります。一致しない場合、そのアイテムは、デフォルトの [Web-to-リード] 所有者、リードをインポートするシステム管理者、またはデフォルトのケース所有者のどれかに再び割り当てられます。

リードまたはケースがルールを割り当てられるために必要な条件を指定します。

ルール条件を入力します。

• [条件が一致する] を選択し、ルールを適用するためにレコードが満たす必要のある検索条件を選択します。たとえば、[優先度] 項目が [高] になっているケースレコードによってルールを実行するには、ケースの検索条件を [優先度 次の文字列に一致する 高] に設定します。

  組織で複数の言語を使用している場合は、検索条件は組織のデフォルトの言語で指定します。それぞれ最大 255 文字の範囲内で、検索条件を 25 個まで追加できます。

  選択リストを使用して検索条件を指定すると、選択した値が組織のデフォルト言語で保存されます。既存の検索条件を編集またはコピーする場合は、最初に [組織情報] ページの [言語のデフォルト値] を、元の検索条件の設定に使用したものと同じ言語に設定します。一致していないと、検索条件が期待どおりに評価されない可能性があります。

• [数式の評価が true になる] を選択し、「True」または「False」の値を返す数式を入力します。Salesforce は、数式が「True」を返した場合にルールを実行します。たとえば、数式 AND(ISCHANGED( Priority ), ISPICKVAL (Priority, "High") ) は、[優先度] 項目が [高] に変更されたときにケースの所有者を変更するルールをトリガーします。

条件にカスタム項目を使用した場合、そのカスタム項目が削除されると、ルールエントリも自動的に削除されます。

リードまたはケースが割り当てられるユーザーまたはキューを指定します。ここで指定したユーザーを「無効」にすることはできません。また、リードやケースに対する「参照」権限を持っていることが必要です。

ルールに割り当てられているユーザーに関連するリードやケースに対する「参照」権限を取り消すことはできません。

組織でディビジョンを使用している場合は、この項目で指定されたユーザーまたはキューのデフォルトのディビジョンにリードが割り当てられます。ケースは、関連付けられている取引先責任者のディビジョンを継承します。取引先責任者が指定されていない場合、ケースはデフォルトのグローバルディビジョンに割り当てられます。

ケースに追加する定義済みケースチームを指定します。ケースチームは、協働してケースを解決するユーザーのグループです。

割り当てルールに追加する定義済みケースチームを選択するには、ルックアップアイコン (虫眼鏡) をクリックします。さらに定義済みケースチームを追加するには、[行を追加] リンクをクリックして、定義済みケースチームを指定できる行を追加します。