自動レスポンスルールの設定

自動レスポンスルールの作成

Web-to-リードのレスポンスルールを作成するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「自動レスポンスルール」と入力し、[リード自動レスポンスルール] を選択します。ケースのレスポンスルールを作成するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「自動レスポンスルール」と入力し、[ケース自動レスポンスルール] を選択します。自動レスポンスルールページで次の手順を実行します。

1. [新規] をクリックします。
2. ルール名を入力します。
3. このルールを有効化するには、[有効] を選択します。
4. [保存] をクリックします。
5. ルールのエントリを作成します。

レスポンスルールのエントリの作成

1. ルール詳細ページで [新規] をクリックします。
2. このエントリの処理順序を指定する番号を入力します。
   • ルールではこの順でエントリが処理されます。ルールでは最初に一致したエントリで処理が停止し、指定したメールテンプレートを使用してメールが送信されます。
   • 適用する自動レスポンスルールがないときは、Web-to-ケースまたは Web-to-リードの設定ページで指定されたデフォルトのテンプレートを使用してメールが送信されます。
   

   メモ エラーにならないルールを作成するには、必ず、最後のルールエントリを、条件を設定しないで作成してください。このルールエントリでは、以前のルールエントリが捕捉しなかったリードまたはケースが捕捉されます。この動作は、デフォルトのテンプレートがないメール-to-ケースおよびオンデマンドメール-to-ケースでは特に重要です。
3. 次のようにして、ルール条件を入力します。
   • [条件が一致する] を選択し、ルールを適用するためにレコードが満たす必要のある検索条件を選択します。たとえば、[優先度] 項目が [高] になっているケースレコードによってルールを実行するには、ケースの検索条件を [優先度 次の文字列に一致する 高] に設定します。

     組織で複数の言語を使用している場合は、検索条件は組織のデフォルトの言語で指定します。それぞれ最大 255 文字の範囲内で、検索条件を 25 個まで追加できます。

     選択リストを使用して検索条件を指定すると、選択した値が組織のデフォルト言語で保存されます。既存の検索条件を編集またはコピーする場合は、最初に [組織情報] ページの [言語のデフォルト値] を、元の検索条件の設定に使用したものと同じ言語に設定します。一致していないと、検索条件が期待どおりに評価されない可能性があります。

   • [数式の評価が true になる] を選択し、「True」または「False」の値を返す数式を入力します。Salesforce は、数式が「True」を返した場合にルールを実行します。たとえば、数式 AND(ISPICKVAL(Priority,"High"),Version<4.0) は、ケースの [優先度] 項目が [高] に設定され、ケースのカスタム項目 [バージョン] の値が 4 未満の場合に選択したテンプレートを使って自動的にレスポンスします。
4. 自動レスポンスメッセージの [送信者] 行に含める名前を入力します。
5. 自動レスポンスメッセージの [送信者] 行に含めるメールアドレスを入力します。このメールアドレスは、検証済みの組織の共有メールアドレスか、Salesforce ユーザープロファイルにリストされているメールアドレスにする必要があります。このメールアドレスは、メール-to-ケースに使用されるルーティングアドレスとは異なるものである必要があります。
6. 必要に応じて、返信先アドレスを入力します。
7. メールテンプレートを選択します。
8. メール-to-ケースのレスポンスルールエントリを作成する場合、[すべての受信者に返答を送信] を選択して自動レスポンスメッセージを元のメッセージの [宛先] および Cc に指定された全員に送信します。
9. 作業を保存します。