Salesforce Classic でのイベントとカレンダーの使用に関する考慮事項
Salesforce Classic でのイベントの作成、更新、所有、および他のユーザーの招待に関する考慮事項に留意してください。
必要なエディション
| Salesforce Classic で使用可能なエディション: すべてのエディション |
| 招待者がいないイベント: Personal Edition |
イベントの編集
- 他のユーザーの行動を編集する権限
- 組織のカレンダー共有モデルと個人のカレンダー共有によって、他のユーザーの行動を編集する権限が制御されます。ただし、これらの設定に関係なく、ロール階層のマネージャーは、自分の部下が所有する行動を常に編集できます。
- 公開カレンダーとリソースカレンダーの編集権限
- カレンダー共有モデルでは、公開カレンダーとリソースカレンダーの行動を編集する権限を制御します。
- 単一イベントとその一連の項目の変更
- 1 つの行動で項目を変更してから一連の行動でその項目を変更すると、一連の変更によってその行動が上書きされます。
- 被招集者の行動の変更
- 1 人以上の招待者を含む行動の次の項目を変更すると、招待者の状況は [未対応] にリセットされます。
- [終日行動] チェックボックス
- 開始時刻または終了時刻
- 場所
イベントの削除
- イベント招待の却下
- 招待された行動を拒否すると、Salesforce はその行動をカレンダーから削除します。招待者がいる行動を削除できるのは、行動所有者のみです。
- 削除された一連のイベントの通知
- 行動所有者が一連の定期的な行動を削除すると、すべての招待者に一連の行動がキャンセルされたことを示すメール通知が送信されます。
- 削除済みシリーズの過去および将来のイベントの処理
- 一連の行動を削除すると、今後の行動のみが削除されます。すでに発生したイベントは影響を受けません。
- シリーズが削除され、過去に発生したイベントが含まれている場合、そのシリーズはごみ箱に移動されません。そのため、ごみ箱からシリーズを復元することはできません。
- シリーズが削除され、過去の行動が含まれていない場合、Salesforce はそのシリーズをごみ箱に移動します。一連の行動に含まれていた個々の行動はごみ箱に移動されません。
- ごみ箱から復元されたシリーズの取り扱い
- ごみ箱から一連のイベントを復元すると、1 つの行動が作成されます。これらの 1 つのイベントには、シリーズで定義された詳細と、シリーズが削除される前の個別の変更または追加の両方が含まれます。
- 削除された公開カレンダー
- 公開カレンダーを削除しても、Salesforce はそのカレンダーをごみ箱に入れません。
定期的な行動 (
)
- 一連の行動と一連の単一行動への変更の影響
-
警告 一連のイベントの項目を変更すると、以前に 1 つのイベントに対して行われた変更が上書きされます。次の設定を変更すると、今後のイベントの招待者の状況が [未対応] にリセットされます。1 つの今後のイベントに対する招待者の応答やその他の変更で送信されたメッセージは失われます。トリガーとワークフローもリセットされ、今後のイベントへのリンクは切れます。
- [終日行動] チェックボックス
- 開始時刻または終了時刻
- 場所
- 定期的な頻度
- 定期的な開始日または終了日 (更新を招待者に送信する場合)
更新を送信せず、繰り返し終了日のみを延長する場合、今後のイベントは影響を受けません。
Lightning Experience でシリーズを作成して Salesforce Classic で編集する場合、編集できるのはシリーズ全体のみです。Lightning Experience でのみイベント シリーズを編集することをお勧めします。
- 変更されたシリーズの元の開始時刻と新しい開始時刻または終了時刻の表示
- 主催者が定期的な一連の行動のスケジュール時間を変更すると、カレンダービューと [ホーム] タブの [カレンダー] セクションに更新された時間が表示されます。ただし、1 つの行動の詳細ページには、一連の行動を受け入れるか拒否するまで、元の時間が表示されます。
- 一連の単一イベントの最大数
- 毎日: 100
- 毎週: 53
- 毎月: 60
- 年間: 10
- イベントの期間
- Salesforce システム管理者が複数日の行動を有効にしている場合、定期的な行動を除き、最大 14 日間の行動を作成できます。定期的な行動を作成する場合、一連の 1 つの行動の最大期間は 24 時間です。Salesforce システム管理者が複数日の行動を有効にしている場合は、シリーズの作成後に期間を最大 14 日間に変更できます。
- イベントリマインダー
- 定期的な行動を作成し、リマインダーチェックボックスをオンのままにすると、一連の行動ごとにリマインダーを受信します。
- 行動への添付ファイル
- 一連の定期的な行動にファイルを添付できます。一連のイベントを作成したら、その一連のイベントごとに添付ファイルを追加または削除できます。
- 添付ファイルはイベントの詳細ページにのみ表示され、イベントが関連する他のレコードの詳細ページには表示されません。行動の詳細ページに [添付ファイル] 関連リストが表示されない場合は、行動ページレイアウトに追加するように Salesforce システム管理者に依頼してください。
- カスタム項目
- Event エンティティに一意の制約を持つカスタム項目がある場合、この制約は定期的な一連のすべてのインスタンスに適用されます。
人の招待とスケジュールリソース
- 人とリソースを招待するためのアクセス要件
- 行動に取引先責任者やリードを招集するには、少なくともその取引先責任者やリードに対する「参照」権限が必要です。行動にリソースを招集するには、少なくともそのリソースに対する「行動の追加」権限が必要です。
- 被招集者との行動の編集権限
は、1 人以上の招待者を含むイベントを識別します。ユーザーを招待した行動は、その行動を所有している場合にのみ編集できます。行動が定期的な行動でない場合は、別のユーザーに割り当てることができます。- メール更新を送信する場合は、すべての招待者に送信したり、編集中に追加または削除したユーザーにのみ送信したりできます。
- イベント出席
- 行動を拒否すると、カレンダーから削除されます。招待者が招待を受諾または拒否した場合、イベント所有者はメール通知を受信しません。
- 最大被招集者数
- 定期的な行動の最大招待者は 1,000 人です。 ただし、定期的な行動の場合は 100 人です。
- 被招集者
- Salesforce Classic では、イベントに招待する人を招待者と呼びます。Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションでは、被招集者と呼ばれます。
-
- [被招集者] 項目の名前は変更できません。
- Salesforce Classic で招待者の行動を表示する場合、[割り当て先] 項目には行動の所有者の名前が含まれます。Lightning Experience、モバイル アプリケーション、および API で被招集者の行動を表示する場合、[割り当て先] フィールドに被招集者の名前が含まれます。
- Salesforce Classic では、行動を検索し、検索結果から招待者の行動レコードのリンクを選択すると、所有者の行動レコードが表示されます。Lightning Experience、モバイル アプリケーション、および API を使用して行動を検索し、被招集者の行動レコード リンクを選択すると、被招集者の行動レコードが表示されます。
複数の取引先責任者への行動の関連付け (活動の共有)
同僚への行動の割り当て
- デフォルトのイベント所有者
- デフォルトでは、行動はその行動を作成したユーザーに割り当てられます。行動を同僚に割り当てるには、[割り当て先] の横にある [
] をクリックします。別のユーザーを選択して行動を保存します。[割り当て先] フィールドは、Personal Edition では使用できません。
Chatter のイベント
- Chatter フィードの新規イベント
- 新しい行動がリード、取引先、カスタムオブジェクトなどのレコードに関連付けられている場合、その行動はそのレコードのフィードに表示されます。自分がフォローしているレコードには、作成者に関係なく、すべてのイベントのフィード項目が表示されます。
- フィードでのイベントの作成
- Salesforce システム管理者は、Chatter を使用してさまざまなタイプのレコードのイベントを作成できるかどうかを指定します。たとえば、アクセス権のある取引先のフィードでは行動を表示できても作成できない人もいます。
- Chatter に定期的なイベントはありません
- Chatter フィードには、定期的なイベントが連続しても 1 回でも表示されず、Chatter で定期的なイベントをフォローすることはできません。
リマインダー
- グローバルアクションからのリマインダーなし
- システム管理者が [アラームセット] 項目をグローバルアクションレイアウトに追加しても、[新規行動] グローバルアクションからアラームを設定することはできません。
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