Salesforce Classic でのイベントとカレンダーの使用に関する考慮事項
Salesforce Classic でのイベントの作成、更新、所有および他のユーザーの招待に関する考慮事項にご留意ください。
必要なエディション
| Salesforce Classic で入手可能: すべてのエディション |
| 招待者がいるイベントは、Personal Edition では利用できません。 |
イベントの編集
- 他のユーザーのイベントを編集する権限
- 組織のカレンダー共有モデルおよび個人のカレンダー共有の制御権限により、他のユーザーのイベント編集権限が決定されます。ただし、これらの設定に関係なく、ロール階層のマネージャーは、自分の部下がオーナーであるイベントを常に編集できます。
- 公開カレンダーとリソースカレンダーの編集権限
- カレンダー共有モデルでは、公開カレンダーとリソースカレンダーのイベントを編集する権限を制御します。
- 単一イベントとその一連の項目の変更
- 1 つの行動で項目を変更してから一連の行動でその項目を変更すると、一連の変更によってその行動が上書きされます。
- 招待者がいるイベントの変更
- 1 人以上の招待者を含むイベントの次の項目を変更すると、招待者のステータスは [未対応] にリセットされます。
- [終日行動] チェックボックス
- 開始時刻または終了時刻
- 場所
イベントの削除
- イベント招待の却下
- 招待されたイベントを却下すると、Salesforce はそのイベントをカレンダーから削除します。招待者がいるイベントを削除できるのは、イベントのオーナーのみです。
- 削除された一連のイベントの通知
- イベントのオーナーが一連の定期的なイベントを削除すると、すべての招待者に対して、一連のイベントがキャンセルされた旨のメール通知が送信されます。
- 削除済みシリーズの過去および将来のイベントの処理
- 一連のイベントを削除すると、今後のイベントのみが削除されます。すでに発生したイベントは影響を受けません。
- シリーズが削除され、過去に発生したイベントが含まれている場合、そのシリーズはごみ箱に移動されません。そのため、ごみ箱からシリーズを復元することはできません。
- シリーズが削除され、過去のイベントが含まれていない場合、Salesforce はそのシリーズをごみ箱に移動します。一連の行動に含まれていた個々の行動はごみ箱に移動されません。
- ごみ箱から復元されたシリーズの取り扱い
- ごみ箱からシリーズを復元すると、単一イベントが作成されます。これらの 1 つのイベントには、シリーズで定義された詳細と、シリーズが削除される前の個別の変更または追加の両方が含まれます。
- 削除された公開カレンダー
- 公開カレンダーを削除しても、Salesforce はそのカレンダーをごみ箱に入れません。
定期的な行動 (
)
- 一連のイベントと一連の単一イベントへの変更の影響
-
警告 一連のイベントのいずれかの項目を変更すると、これまでに単一イベントで行われた変更が上書きされます。次の設定を変更すると、今後のイベントの招待者の状況が [未対応] にリセットされます。今後の単一イベントに対する招待者の応答やその他の変更で送信されたメッセージは失われます。トリガーとワークフローもリセットされ、今後のイベントへのリンクは切れます。
- [終日行動] チェックボックス
- 開始時刻または終了時刻
- 場所
- 繰り返し頻度
- 繰り返しの開始日または終了日 (更新を招待者に送信する場合)
更新を送信せず、繰り返しの終了日のみを延長する場合、今後のイベントには影響しません。
Lightning Experience でシリーズを作成して Salesforce Classic で編集する場合、編集できるのはシリーズ全体のみです。Lightning Experience でのみイベント シリーズを編集することをお勧めします。
- 変更されたシリーズの元の開始時刻と新しい開始時刻または終了時刻の表示
- 主催者が定期的な一連の行動のスケジュール時間を変更すると、カレンダービューと [ホーム] タブの [カレンダー] セクションに更新された時間が表示されます。ただし、単一イベントの詳細ページには、シリーズを受け入れるか拒否するまで、元の時間が表示されます。
- 一連の単一イベントの最大数
- 毎日: 100
- 毎週: 53
- 毎月: 60
- 年間: 10
- イベントの期間
- Salesforce システム管理者が複数日のイベントを有効にしている場合、定期的なイベントを除き、最大 14 日間のイベントを作成できます。定期的なイベントを作成する場合、シリーズ内の単一イベントの最大期間は 24 時間です。Salesforce システム管理者が複数日のイベントを有効にしている場合は、シリーズの作成後に期間を最大 14 日間に変更できます。
- イベントリマインダー
- 定期的なイベントを作成し、リマインダーチェックボックスをオンのままにすると、シリーズ内の各単一イベントごとにリマインダーを受信します。
- イベントへの添付ファイル
- 一連の定期的なイベントにファイルを添付できます。一連のイベントを作成したら、その各イベントごとに添付ファイルを追加または削除できます。
- 添付ファイルはイベントの詳細ページにのみ表示され、イベントが関連する他のレコードの詳細ページには表示されません。イベントの詳細ページに [添付ファイル] 関連リストが表示されない場合は、イベントページレイアウトに追加するように Salesforce システム管理者に依頼してください。
- カスタム項目
- Event エンティティ上の一意の制約が設定されたカスタム項目は、定期的なシリーズのすべてのインスタンスに適用されます。
人の招待とリソースのスケジューリング
- 人とリソースを招待するためのアクセス要件
- 行動に取引先責任者やリードを招集するには、少なくともその取引先責任者やリードに対する「参照」権限が必要です。行動にリソースを招集するには、少なくともそのリソースに対する「行動の追加」権限が必要です。
- 被招待者とのイベントの編集権限
は、1 人以上の招待者を含むイベントを識別します。ユーザーを招待したイベントは、そのイベントを所有している場合にのみ編集できます。イベントが定期的なイベントでない場合は、別のユーザーに割り当てることができます。- メール更新を送信する場合は、すべての招待者に送信したり、編集中に追加または削除したユーザーにのみ送信したりできます。
- イベント出席
- イベントを拒否すると、カレンダーから削除されます。招待者が招待を受諾または拒否した場合、イベント所有者はメール通知を受信しません。
- 最大招待者数
- 通常のイベントの最大招待者数は 1,000 人です。ただし、定期的なイベントの場合は最大 100 人です。
- 被招集者
- Salesforce Classic では、イベントに招待する人を招待者と呼びます。Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションでは、出席者と呼ばれます。
-
- [招待者] 項目の名前は変更できません。
- Salesforce Classic で招待者のイベントを表示する場合、[割り当て先] フィールドにはイベントのオーナーの名前が含まれます。Lightning Experience、モバイルアプリ、および API で出席者のイベントを表示する場合、[割り当て先] フィールドに出席者の名前が含まれます。
- Salesforce Classic では、イベントを検索し、検索結果から招待者のイベントレコードのリンクを選択すると、オーナーのイベントレコードが表示されます。Lightning Experience、モバイルアプリ、および API を使用してイベントを検索し、出席者のイベントレコードリンクを選択すると、出席者のイベントレコードが表示されます。
複数の連絡先へのイベントの関連付け（共有アクティビティ）
同僚へのイベントの割り当て
- デフォルトのイベント所有者
- デフォルトでは、イベントはそのイベントを作成したユーザーに割り当てられます。行動を同僚に割り当てるには、[割り当て先] の横にある [
] をクリックします。別のユーザーを選択してイベントを保存します。[割り当て先] フィールドは、Personal Edition では使用できません。
Chatter のイベント
- Chatter フィードの新規イベント
- 新しいイベントがリード、取引先、カスタムオブジェクトなどのレコードに関連付けられている場合、そのイベントはそのレコードのフィードに表示されます。自分がフォローしているレコードには、作成者に関係なく、すべてのイベントのフィード項目が表示されます。
- フィードでのイベントの作成
- Salesforce システム管理者は、Chatter を使用してさまざまなタイプのレコードのイベントを作成できるかどうかを指定します。たとえば、アクセス権のある取引先のフィードでは行動を表示できても作成できない人もいます。
- Chatter に定期的なイベントはありません
- Chatter フィードには、定期的なイベントが連続しても 1 回でも表示されず、Chatter で定期的なイベントをフォローすることはできません。
リマインダー
- グローバルアクションからのリマインダーなし
- システム管理者がリマインダー設定フィールドをグローバルアクションレイアウトに追加しても、新規イベントグローバルアクションからリマインダーを設定することはできません。
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