「Lightning Experience で行動を使用する場合の考慮事項」

活動リマインダー

• システム管理者が [アラームセット] 項目をグローバルアクションレイアウトに追加しても、[新規行動] グローバルアクションからアラームを設定することはできません。
• Lightning Experience アクティビティ リマインダーは 10 分ごとに更新されます。そのため、ユーザーはリマインダーがスケジュールされる 10 分以上前に、リマインダーに影響する変更を保存する必要があります。たとえば、ユーザーが行動の 1 時間前にリマインダーを表示するようにスケジュールした場合、その変更をリマインダーに表示するには、行動の 1 時間 10 分以上前に変更を保存する必要があります。そうしないと、次のような制限が発生する可能性があります。
  • ユーザーがタイムゾーン設定を更新すると、リマインダーは元のタイムゾーンでスケジュールされた時間に表示されます。
  • イベント主催者は更新サイクル外に参加者を招待し、参加者にはアラームが送信されません。
  • 行動は更新サイクル外に (Google カレンダー™ または Microsoft® Exchange から) Salesforce に同期でき、出席者にアラームは送信されません。

Attendees

• Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションでは、行動に招待された人は被招集者と呼ばれます。(Salesforce Classic では、招待者と呼ばれます)。
• Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションでは、システム管理者が [被招集者] 項目を行動のページレイアウトまたはクイックアクションレイアウトに追加した場合、ユーザーに [被招集者] 項目が表示されます。
• [出席者] 項目は、コンパクトレイアウトではサポートされていません。
• [被招集者] 項目の名前は変更できません。
• [被招集者] 項目は活動タイムラインでは使用できません。
• 被招集者には、[割り当て先] 項目に名前が表示されます。
• イベント被招集者はイベント種別を変更できません。

一連の行動

繰り返される行動の名前と動作は、作成場所によって異なります。Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションでは、一連の行動と呼ばれます。Salesforce Classic では、定期的な行動と呼ばれます。ベストプラクティスとして、繰り返される行動は、その行動を作成したインターフェースで編集します。

• [イベントの説明] でプラットフォームの暗号化を有効にしている場合、Winter '19 中に作成された一連のイベントは自動的に暗号化されません。Winter '19 中に作成されたシリーズを暗号化するには、イベントシリーズを編集します。一連のパターンから外れるように更新されたイベントは、一連のイベントでは暗号化されません。一連の例外を暗号化するには、個々の発生を編集します。
• カレンダーをすばやく読み込むために、一部のシリーズは最初は Salesforce に投影され、後でカレンダーにのみ表示されます。そのため、更新しても、保存直後にカレンダーに一連の行動の一部が表示されないことがあります。行動を削除または編集するときに、同様の遅延が発生する可能性があります。次に例を示します。
  • 365 日を超えるシリーズをスケジュールした場合、今後 365 日以内にスケジュールされた行動を表示できます。一連の後続の行動を確認するには、それらの行動が発生から 365 日以内のカレンダーを確認します。
  • 365 日以上後に開始されるシリーズをスケジュールした場合、カレンダーには最初の発生のみが表示されます。追加の発生は、今後 365 日以内になるとカレンダーに表示されます。
  • システム管理者が共有活動を有効にして、複数の取引先責任者または 1 つのリードを行動に関連付けている場合、一連の行動の一部がカレンダーに表示されるまでしばらくかかることがあります。
• 関連ファイルとメモは、一連の個別の行動には追加できますが、シリーズ全体には追加できません。
• 一連の行動は、一連の他の行動と重複させることはできません。
• Lightning Experience でシリーズを作成した場合、Salesforce Classic でシリーズを更新または削除することはできません。
• 一連の開始日は編集できません。代わりに、シリーズを削除して、新しい開始日で再作成します。
• 一連の行動を編集する場合、[繰り返し] チェックボックスは無効になっています。
• 一連の過去の行動を変更すると、その過去の行動のみが変更されます。1 つの将来の行動を変更すると、過去の行動は変更されませんが、一連の将来の行動もすべて変更されます。
• 一連の行動が一連の行動パターンの範囲外の場合は、その行動を編集できません。
• 一連の開始日よりも前に発生するように編集された行動から、一連の行動を削除することはできません。
• 一連の行動に含まれる個々の行動は、行動の詳細ページからのみ削除できます。
• 被招集者は個々の行動のみを削除できます。
• 一連の行動のこれらの項目を編集すると、一連の行動パターンの範疇外の行動も一連の行動と共に更新されます。これらのイベントに対する以前の変更は保持されず、削除されたイベントが再作成されます。
  • [終日行動] チェックボックス
  • 開始時刻または終了時刻
  • 繰り返しパターン
  • 定期的な開始日または終了日
• 1 つの行動の項目を変更してから一連の行動でその項目を変更すると、一連の変更によってその行動への変更が上書きされます。
• システム管理者が行動期間の制限を有効にしていない限り、1 つの一連の行動は最大 14 日間継続できます。この場合、24 時間を超える行動を作成することはできません。
• 一連の行動の [割り当て先] 項目を編集しても、一連のパターンの範囲外の行動は更新されません。これらのイベントを新しい所有者に個別に再割り当てします。
• 過去 180 日間に発生したイベントを含む一連の行動をスケジュールした場合、その一連の行動のすべてがカレンダーに表示されません。シリーズの最初のイベントと、現在の日付から 180 日以内に発生したイベントを表示できます。
• ごみ箱の削除された一連の行動を参照すると、個々の行動と、追加で行動ではない一連の行動パターンを表す項目が表示されます。行動パターンを表す項目を復元してもカレンダーに行動が表示されない場合は、ごみ箱にある別の行動を復元してみてください。
• 一意の制約がある行動にカスタム項目がある場合、この制約は定期的な一連のすべてのインスタンスに適用されます。
• エラーのある入力規則では、イベントシリーズの作成が中断される可能性があります。すべてのイベントを系列に表示するには、1 つのイベントと一連のイベントに対して入力規則をテストします。

ドラッグによる行動の編集

Lightning Experience では、カレンダーのドラッグ操作を有効にするのにシステム管理者による設定は必要ありません。ただし、行動のドラッグ操作は、Salesforce Classic の場合と異なります。

• ユーザーは、行動やカレンダーに追加した他のレコードをドラッグして再スケジュールできます。ただし、ユーザーは取引先責任者またはリードをカレンダーにドラッグしてそのユーザーとのミーティングを作成することはできません。
• ユーザーは終日の行動を時間枠にドラッグして開始時刻と終了時刻を追加することはできません。同様に、ユーザーは行動をドラッグして終日の行動にすることはできません。
• 一連の行動や定期的な行動を Lightning Experience カレンダーの新しい時間枠にドラッグすることはできません。

行動のエクスポート

[行動をエクスポート] (旧称 [Outlook に追加]) ボタンを使用して、別のカレンダーアプリケーションの行動を作成することはできません。ただし、Einstein 活動キャプチャまたは Lightning Sync を使用して行動を同期するように設定されている場合、Lightning Experience またはいずれかの Salesforce モバイルアプリケーションから作成および編集した行動は、Microsoft® カレンダーまたは Google カレンダー™ に自動的に同期されます。

招待

Lightning ExperienceまたはSalesforceモバイル アプリケーションで作成されたイベントの参加者にイベント招待を送信するには、Einstein活動キャプチャまたはLightning Syncを使用してイベント同期を設定する必要があります。「Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーションから被招集者への招待を送信するためのユーザーの設定」を参照してください。

重要

Winter '21以降、新規のSalesforceユーザーはLightning Syncを使用できません。Einstein活動キャプチャを使用して、接続済みのアカウントとSalesforce間で行動、取引先責任者、メールを同期します。

Lightning Syncを使用している場合は、Lightning Syncが2027年に廃止される前に移行ツールを使用してEinstein活動キャプチャに移行してください。

ライセンスの問題により組織が移行から除外されている場合、または組織がEinstein Activity Captureをサポートしていない場合、Lightning Syncに移行ツールは表示されません。

• Lightning ExperienceおよびSalesforceモバイルアプリケーションで開始された招待は、Microsoft® ExchangeまたはGoogle Calendar™から参加者にメールで送信されます。
• Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーションから開始または更新された招待は、常に被招集者に送信されます。ユーザーは、出席者に更新を送信せずに行動の編集を保存できません。
• ユーザーは、Lightning Experience または Salesforce モバイルアプリケーションからイベント招待に応答できません。ユーザーはSalesforce Classicからの招待に応答できますが、特定の同期方向に設定されたEinstein活動キャプチャまたはLightning Syncユーザーにはお勧めしません。「Microsoft カレンダーまたは Google カレンダーからのイベント招待に応答」を参照してください。