類似商談の有効化と設定
現在取り組んでいる商談の属性に一致する成立した商談を検索して、商談を成立させるために役立つ情報にすばやくアクセスできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
使用可能なエディション: Summer '09 よりも前に有効化された組織のすべてのエディション 使用可能なエディション: Summer '09 以降に有効化された組織の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 類似商談を有効化および設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
メモ
- 検索は OR ステートメントで構成されます。したがって、成立した商談が類似とみなされるには、1 つの条件にのみ一致する必要があります。最適な検索結果を得るには、複数の検索語を含めます。
- [類似商談] 関連リストに表示する商談項目を決定するときは、共有ルールや権限とは無関係に、すべての項目をユーザーが参照できることに注意してください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「類似商談」と入力し、[類似商談] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [類似商談の有効化] を選択します。
- 類似商談の検索時に突き合わせる項目または関連リストを選択し、[追加] をクリックします。
- [類似商談] 関連リストに表示する項目を選択します。
- [保存] をクリックします。
- [類似商談] 関連リストが商談ページレイアウトに含まれていることを確認します。
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