営業担当の ToDo の設定

営業担当が作業を管理する方法を最適化します。オプションは、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce モバイルアプリによって異なります。

入手可能: Salesforce Classic、Lightning Experience、およびすべてのバージョンの Salesforce モバイルアプリ

使用可能なエディション: Personal Edition を除くすべてのエディション

定期的なタスクの有効化
指定した間隔で繰り返される ToDo をユーザーが作成できるようにします。この設定を無効にしても、既存の定期的な ToDo の間隔は編集できますが、それ以上の定期的な ToDo を作成することはできません。
ToDo 通知の有効化
ToDo に関する通知とリマインダーをユーザーが受信できるようにします。
Salesforce モバイルアプリでの簡単なタスクフォームの有効化
主要な ToDo 項目が最初に表示された [新規 ToDo] ページを表示します。
活動タイムラインの ToDo に表示される項目のカスタマイズ
ToDo リストの項目の表示と項目の順序をカスタマイズするには、ToDo のコンパクトレイアウトを作成してカスタマイズします。
Salesforce Classic でのグループタスクの有効化
Salesforce Classic では、ユーザーが新しいタスクの独立したコピーを複数のユーザーに割り当てることができます。
ToDo リストアクションのカスタマイズ
[ToDo] タブのボタンなど、ToDo リストの横に表示されるボタンをカスタマイズするには、[ToDo] ページレイアウトを更新します。

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