連動選択リストの定義
組織の連動選択リストとその値を指定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
使用可能なエディション: すべてのエディション 標準オブジェクトは Database.com Edition では使用できません。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 連動選択リストを定義する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
組織でレコードタイプを使用している場合、連動選択リストを定義する前に、制御選択リスト値と連動選択リスト値が適切なレコードタイプで使用できることを確認します。
- 項目の追加先となるオブジェクトの管理設定から、[項目] に移動します。カスタム ToDo および行動項目には、[活動] のオブジェクト管理設定からアクセスできます。
- [項目の連動関係] をクリックします。
- [新規] をクリックします。
-
[制御項目] と [連動項目] を選択します。
選択リストおよびチェックボックス項目の一部は、制御項目として利用できません。
- [続行] をクリックします。
- 項目の連動関係マトリックスを使用して、ユーザーが各制御項目の値を選択したときに有効とする連動選択リストの値を指定します。
-
必要に応じて、[プレビュー] をクリックし、選択内容をテストできます。組織でレコードタイプを使用している場合は、レコードタイプを選択して、制御選択リスト値および連動選択リスト値にどのように影響するかをテストします。レコードタイプは、制御項目で使用できる値を制御します。レコードタイプと制御項目は、どちらも連動選択リストで使用できる値を決定します。たとえば、連動項目の値は、選択したレコードタイプおよび選択した制御項目の値で使用可能な場合にのみ使用できます。
メモ [レコードタイプ別検索基準] オプションは、活動のカスタム項目のプレビューウィンドウには表示されません。 - [保存] をクリックします。
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