Salesforce Scheduler でのビジネス情報の管理
サービスロケーション、リソース、スキル、トピック、予定テンプレートなど、ビジネスや関係者に関連する情報を管理します。会社の用語を使用するには、タブ名や項目名を変更します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience。 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
ヒント 設定する準備ができたら、「ガイダンスセンター」に移動して、アプリケーション内で直接パーソナライズされたヘルプを確認します。次に、[Salesforce Scheduler を管理] を探します。
- Salesforce Scheduler 設定アプリケーションの起動
Salesforce Scheduler 設定アプリケーションでは、すべての Salesforce Scheduler リソースが 1 か所に (オブジェクトタブとして) まとめられ、システム管理者がより簡単にこれらのリソースを作成、設定、管理できます。Salesforce Scheduler 設定アプリケーションを、Salesforce Scheduler リソースを作成して管理するシステム管理者のユーザープロファイルに割り当てます。 - Salesforce Scheduler 設定アシスタントの調査 (省略可能)
Salesforce Scheduler 設定アプリケーションには、Salesforce Scheduler 設定アシスタントツールが含まれており、権限セットの割り当て、予定リソースの作成、リードと紹介、ケース、商談、取引先への予定スケジュールの埋め込みなどの主要な設定作業を行うために使用できます。これらの作業は、Salesforce Scheduler 設定アプリケーションの [設定] タブや [オブジェクト] タブからも行うことができます。 - Salesforce Scheduler オブジェクトのページレイアウトの関連リストの設定
Salesforce Scheduler オブジェクトの関連リストを設定して、Salesforce Scheduler ユーザーがオブジェクトレコードに関連する詳細に簡単にアクセスできるようにします。たとえば、サービステリトリーを作成したら、[サービステリトリーメンバー] 関連リストからサービステリトリーにサービスリソースを割り当てられるようになります。また、[サービステリトリー作業種別] 関連リストからサービステリトリーに作業種別を割り当てることができます。 - Salesforce Scheduler でのサービステリトリーの設定
サービステリトリーを作成して設定し、サービスリソースを整理して、サービスリソースが、拠点とする支店の周辺の予定に割り当てられるようにします。 - Salesforce Scheduler でのスキルの作成
Salesforce Scheduler のスキルの使用を開始するには、まず組織の基本スキルを作成します。スキルをサービスリソースに割り当てたり、作業種別で必須のスキルとしてスキルをマークしたりする場合、スキルレベルや期間などの詳細を追加できます。 - Salesforce Scheduler でのサービスリソースの設定
従業員の被招集者を表すサービスリソースを作成します。 - Salesforce Scheduler での作業種別グループと作業種別の設定
作業種別グループ (予定のトピック) と作業種別 (予定テンプレート) を作成して、予定のスケジュールを合理化します。 - 作業種別、作業種別グループ、サービステリトリーの連携
作業種別とは、予定所要時間、準備やラップアップのバッファ、対応可能状況の時間枠などの主要なパラメーターを定義する予定テンプレートです。作業種別により、ユーザーが必要なスキルを持つサービスリソースのみとの予定を作成できるように、作業種別グループのスキル要件も対応付けられます。作業種別では、サービステリトリー (支店や事業所) が作業種別グループ (予定のトピック) にリンクされます。 - Salesforce Scheduler でのデフォルトの予定種別のカスタマイズ
Salesforce Scheduler でユーザーが予定を作成するときに使用できるデフォルトの予定種別をカスタマイズします。 - フロー画面での表示ラベルの変更
会社の用語を使用するには、サービスリソース、サービステリトリー、サービス予定、作業種別グループ、作業種別のタブ名と項目名を変更します。 - オブジェクトのデータ翻訳の管理
作業種別グループオブジェクト、サービステリトリーオブジェクト、サービスリソースオブジェクトのデータ翻訳を管理できます。データ翻訳を使用して、複数の言語での Scheduler の予定の予約環境を構築します。たとえば、スペイン語の Web サイトを使用して予定をスケジュールする顧客向けに作業種別グループ名とその説明をスペイン語に翻訳できます。 - パートナー間でデータを分離する方法の例
次の例は、パートナーが互いのデータにアクセスできないように設定する方法を示しています。 - Salesforce Scheduler での支払の設定
サービス予定の支払機能により、予定の予約を合理化します。Salesforce Scheduler では、Salesforce Payments を使用して、支払が受信および送信予定の予約フローに統合されます。 - Agentforce for Scheduler の設定
Agentforce では、自然言語インタラクションを使用して、Scheduler 内で予定を簡単に管理できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
