Salesforce Scheduler での業務時間の設定
営業時間は、予定をスケジュールできる時間枠を表します。たとえば、銀行のある支店で住宅ローンの予定 (予約) を月曜日から水曜日の午前 8 時から午後 2 時までに限定している場合、この要件を反映する住宅ローン作業種別の営業時間を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience。 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
営業時間は、サービステリトリーで作業種別のリソースが対応可能かどうかを特定するための基礎として機能します。サービステリトリー、作業種別、およびサービステリトリーメンバーの明確な時間枠を定義し、予定に対する正しい対応可能状況を取得します。
| 要素 | 業務時間 | 例 |
|---|---|---|
| サービステリトリー | 必須 | 1 Market St. 支店は、月曜日から金曜日までの午前 6 時から午後 6 時までの間稼働します。 |
| サービステリトリーメンバー | 省略可能 サービステリトリーメンバーに営業時間を割り当てない場合、サービステリトリーの営業時間が自動的に使用されます。 |
Sara はバンカー (サービスリソース) であり、1 Market St. 支店での Sara の営業時間は、月曜日から金曜日までの午前 8 時から午後 5 時までです。 |
| 作業種別 | 省略可能 営業時間を作業種別に割り当てない場合、その作業種別は常時使用可能とみなされます。 |
1 Market St. 支店の住宅ローンの予定は、月曜日から水曜日の午前 8 時から午後 2 時までに限定されています。 |
| 取引先 | 省略可能 スケジュールポリシーで [取引先の訪問時間を適用] オプションが選択されている場合にのみ適用されます。 |
顧客の John が厳密に午前の予定を取ります。John とのバンカーのスケジュール時間に夜間の時間枠を含めることはできません。 |
予定のスケジュール中に、予定の時間枠の対応可能状況は、サービステリトリー、サービステリトリーメンバー、および作業種別の営業時間内での時間枠の交差部分に基づいて判断されます。同時時間枠 (サービステリトリーメンバーに対してのみ適用) の対応可能状況も同じ方法で判断されます。
バンカーの Sara は主に 1 Market St. 支店で作業していますが、近くの 101 Mission St. 支店での予定に割り当てられることがあります。Sara のプライマリサービステリトリーは 1 Market St. 支店、セカンダリサービステリトリーは 101 Mission St. 支店です。
1 Market St. 支店での Sara の営業時間は、月曜日から金曜日までの午前 8 時から午後 5 時までです。Sara は月曜日から木曜日までの特定の時間しか 101 Mission St. 支店をサポートできないため、そのテリトリーでの Sara の営業時間は月曜日から木曜日までの午前 10 時から午後 3 時までになります。両方の支店の営業時間は同一であり、月曜日から金曜日までの午前 6 時から午後 6 時までです。この営業時間を Salesforce に反映するため、Sara の Salesforce システム管理者は次の手順を実行します。
- 次の 3 つの営業時間を [営業時間] タブから作成し、それぞれの日に時間枠を追加します。
- 月曜日から金曜日の午前 6 時から午後 6 時
- 月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 5 時
- 月曜日から木曜日の午前 10 時から午後 3 時
- [営業時間] 項目を使用して、最初の営業時間セットを 1 Market St. と 101 Mission St. のサービステリトリーに追加します。
- [営業時間] 項目を使用して、2 番目の営業時間セットを 1 Market St. サービステリトリーの Sara のサービステリトリーメンバーレコードに追加します。
- [業務時間] 項目を使用して、3 番目の業務時間セットを 101 Mission St. サービステリトリーの Sara のサービステリトリーメンバーレコードに追加します。
- レコードページページへの業務時間コンポーネントの追加
業務時間コンポーネントをサービステリトリー、サービステリトリーメンバー、作業種別のレコードページに追加します。 - 業務時間のデフォルトの共有設定の更新
業務時間の共有設定はデフォルトで [非公開] に設定されます。業務時間にアクセスするには、デフォルトの共有設定を変更します。 - Salesforce Scheduler での営業時間の作成
Salesforce Scheduler 設定アプリケーションの [営業時間] タブで、営業時間と時間枠を表示、作成、変更します。または、作業種別、サービステリトリー、またはサービステリトリーメンバーレコードページで [営業時間] コンポーネントを使用します。 - サービステリトリー、サービステリトリーメンバー、作業種別への営業時間の割り当て
各レコードページの [営業時間] 項目を使用して、営業時間を作業種別、サービステリトリー、またはサービステリトリーメンバーに割り当てます。
