Experience Cloud サイトへのメンバーの追加
設定プロセス時にプロファイルと権限セットを使用して、サイトのメンバーシップを管理します。プロファイルまたは権限をサイトのメンバーシップに追加すると、そのプロファイルを持つユーザーまたは権限セットが割り当てられたユーザーにサイトへのアクセス権が付与されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
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| Experience Cloud サイトを作成する | 「エクスペリエンスの作成および設定」および「設定・定義の参照」 |
| Experience Cloud サイトをカスタマイズする |
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| Experience Cloud サイトを公開する |
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サイトのメンバーシップにプロファイルまたは権限セットを追加します。プロファイルおよび権限セットを使用して、次の操作を実行できます。
- ユーザーグループのアクセス権を付与または削除する。プロファイルまたは権限セットを追加すると、そのプロファイルまたは権限セットに割り当てられたすべてのユーザーがサイトのメンバーになります。
- メンバー種別ポリシーを適用する。サイトにすでに関連付けられているプロファイルまたは権限セットに追加された新しいユーザーには、アクセス権が自動的に付与されます。
- サイトへのメンバーシップを付与するために使用されている権限セットに権限を追加すると、サイトメンバーにもサイトメンバーシップに関連しない権限へのアクセス権が付与されます。新しい権限を追加する前に、権限セットがサイトのメンバーシップリストで使用されているかどうかを確認することをお勧めします。
- 権限セットグループを使用してサイトにメンバーシップを追加することはできません。使用できるのは権限セットのみです。
- HasOptedOutProcessing が有効になっている個々のユーザーは、新しいサイトメンバーとして追加できません。
権限セットを使用すると、メンバーを柔軟に追加できます。プロファイルをコピーしなくても、同じプロファイルのユーザーのサブセットにサイトアクセス権を付与できます。
標準プロファイル、Chatter プロファイル、およびパートナープロファイルは、サイトに追加できます。顧客を含む非公開グループの Chatter 顧客は、サイトに関連付けられたプロファイルまたは権限セットが割り当てられていてもサイトには追加できません。
- エクスペリエンスワークスペースを開きます。
- [管理] | [メンバー] をクリックします。
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プロファイルを使用してメンバーを追加する手順は、次のとおりです。
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プロファイルを絞り込むには、ドロップダウンメニューからプロファイル種別を選択します。特定のプロファイルを検索するには、検索条件を入力し、[検索] をクリックします。
選択した検索条件のプロファイルが返されます。メモ 検索結果には、すでにサイトの一部であるプロファイルが含まれます。
- サイトへのアクセスを許可するユーザープロファイルを選択します。複数のプロファイルを選択するには、CTRL キーを押します。
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[追加] をクリックします。プロファイルを削除するには、目的のプロファイルを選択し、[削除] をクリックします。
プロファイルをサイトから削除すると、サイトの一部である権限セットまたは他のプロファイルに割り当てられていない限り、そのプロファイルを持つユーザーはサイトにアクセスできなくなります。ユーザーの投稿およびコメントは引き続き表示されます。
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プロファイルを絞り込むには、ドロップダウンメニューからプロファイル種別を選択します。特定のプロファイルを検索するには、検索条件を入力し、[検索] をクリックします。
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権限セットを使用してメンバーを追加する手順は、次のとおりです。
- 特定の権限セットを検索するには、検索条件を入力し、[検索] をクリックします。
- サイトへのアクセスを許可する権限セットを選択します。複数の権限セットを選択するには、CTRL キーを押します。
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[追加] をクリックします。
権限セットをサイトから削除すると、サイトの一部であるプロファイルまたは他の権限セットに関連付けられていない限り、その権限セットを持つユーザーはサイトにアクセスできなくなります。アクセスできなくなった後でも、ユーザーの投稿およびコメントは引き続き表示されます。
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[保存] をクリックします。
サイトが [有効] でありお知らせメールが有効化されていると、追加したプロファイルまたは権限セットを持つユーザーにお知らせメールが送信されます。お知らせメールがサイトにまだログインしていない外部ユーザーに送信される場合は、ユーザー名と [パスワードの変更] リンクが含まれます。
サイトが [有効] である場合は、お知らせメールが送信され、サイトをメンバー別に検出できます。サイトの状況が [プレビュー] の場合は、ログイン URL を持つメンバーのみがサイトを参照できます。サイトが [無効] の場合は、メンバー種別に関係なく「サイトの作成と設定」権限を持つユーザーのみが [すべてのサイト] メニューからアクセスできます。
サイトへのアクセス権の付与には、他にも次のオプションがあります。
- 外部ユーザーが自身を登録できるセルフ登録を有効にする
- 外部ユーザーがアカウントを作成しなくてもサイトにログインできるようにするため、Facebook などの認証プロバイダーを有効にする
これらの追加オプションについての詳細は、「Experience Cloud サイトでのログイン、セルフ登録、およびパスワード管理のカスタマイズ」を参照してください。
内部組織からのグローバル検索でサイトユーザーレコードを検索すると、結果が不規則になる可能性があります。この理由と回避策を次に示します。各サイトには一意のネットワーク ID があります。 取引先責任者レコード | の [外部ユーザーを作成] を使用してサイトユーザーを作成すると、新しいユーザーレコードがサイトのネットワーク ID に割り当てられます。
グローバル検索では、内部組織のレコードが検索されますが、このレコードには、サイトとは異なるネットワーク ID があります。グローバル検索ではサイト内は検索されません。ユーザーレコードはサイトのネットワーク ID に関連付けられているため、グローバル検索ではそのレコードの結果は返されません。
回避策として、内部組織でユーザーレコードを作成し、そのレコードをサイトに関連付けます。内部のレコードを取引先責任者レコードにリンクして、内部のユーザーレコードをサイトに関連付けることができます。リンクを構築したら、グローバル検索でユーザーレコードを検索できます。これで、ユーザーレコードのネットワーク ID が内部組織に関連付けられます。
- カスタムサイトロールの設定
通常、Experience Cloud サイトメンバーにはパートナー、カスタマー、または従業員のロールが割り当てられます。ただし、標準ロールに置き換わるユーザーのカスタムロールを作成できます。メンバーの会社名がロールに表示されるようにすることもできます。 - Experience Cloud サイトの外部ユーザーのパスワードのリセット
外部ユーザーのパスワードは、サイトをホストしている組織のユーザーまたはシステム管理者がリセットできます。 - 外部 Experience Cloud サイトメンバーがログイン情報を取得する方法
外部ユーザーは、Experience Cloud サイトからのお知らせメールでログイン情報を取得します。 - API を使用して Experience Cloud サイトのメンバーシップを更新する
Experience Cloud サイトのメンバーでない場合は、エクスペリエンスワークスペースにアクセスして、メンバーシップを含む管理設定を更新できません。代わりに、API とデータローダーを使用して、自分および他のユーザーをサイトに追加できます。 - メンバーシップ処理のベストプラクティス
多数のメンバーが 1 つのトランザクションに追加された場合にメンバーシップを処理すると、ロックアウト時間が長くなる可能性があります。トランザクションあたりのユーザー数を制限すると、処理時間を短縮できます。メンバーへの処理時間の影響を最小限に抑えるには、次のベストプラクティスに従ってください。
