取引先リレーションと取引先リレーションデータ共有ルール

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

適用されるサイト: LWR、Aura、および Visualforce サイト

取引先リレーションデータ共有ルールを使用すると、オブジェクトレコードを外部取引先と共有するために使用する条件を定義できます。データ共有ルールは、リレーション種別、共有される情報、およびアクセス権を取得している取引先に付与されるレコードアクセス権を定義します。

データ共有ルールを作成したら、それを使用して取引先リレーションを作成し、データを外部取引先と共有できます。取引先リレーションは、情報を共有している取引先、それらのレコードにアクセスしている取引先、およびそれらのリレーションの種別で構成されます。

[デジタルエクスペリエンス] | [設定] に移動し、[取引先リレーション設定] で [取引先リレーションを有効化] を選択します。

取引先リレーションについての詳細は、次の動画をご覧ください。

• 取引先リレーションデータ共有ルールの設定
  取引先リレーションが有効化されたら、取引先リレーションデータ共有ルールを設定します。このルールは、リレーション種別、共有される情報の種別、および付与されるレコードアクセス権を定義します。
• 取引先リレーションの作成
  取引先リレーションデータ共有ルールを作成したら、取引先リレーションに割り当てて共有を開始します。
• Experience Cloud サイトでの共有取引先レコードの表示
  取引先リレーションデータ共有ルールが有効になったら、アクセス権を取得する取引先 (取引先 From) のオブジェクトリストビューに絞り込まれた共有情報が反映されます。
• 取引先リレーションのレポートの作成
  取引先リレーションオブジェクトを使用してカスタムレポートを作成し、取引先リレーションを追跡します。レポートを作成したら、情報をダッシュボードで共有します。
• 取引先のリレーションおよびデータ共有ルールを使用するときの考慮事項
  取引先リレーションまたは取引先リレーションデータ共有ルールを使用するときは、次の点に注意してください。
• 取引先リレーションのベストプラクティス
  取引先リレーションと取引先リレーション共有ルールを最大限に活用するために役立つベストプラクティスと使用事例をお探しですか?以下を参照してください。