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Salesforce コネクタ設定
Salesforce コネクタを追加または編集する場合、次の設定を使用できます。
メモ メールアドレスが同一の複数のプロスペクトを許可するアカウントでは、一部の設定を使用できません。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| Salesforce でプロスペクトがリードまたは取引先責任者として作成されている場合は、Pardot にプロスペクトを自動的に作成する | メールアドレスを含むリードまたは取引先責任者が作成されるたびに、まだプロスペクトに関連付けられていないメールアドレスがレコードに含まれている場合、プロスペクトが作成されます。同期するには、リードまたは取引先責任者レコードでメールアドレスが必要です。 マーケティングデータ共有を使用していない組織では、この設定は遡及的ではなく、この設定を有効にした後に作成されたリードと取引先責任者の見込み客のみが作成されます。組織でマーケティングデータ共有を使用している場合、この設定により、Salesforce で既存のリードまたは取引先責任者レコードが更新されたときに Account Engagement に新しい見込み客レコードが遡って作成されます。 |
| Salesforce での変更を反映するため Pardot でメールアドレスを自動的に変更する | Salesforce でリードまたは取引先責任者のメールアドレスが更新されると、プロスペクトレコードが更新されます。この設定が無効になっていて、Salesforce でメールアドレスが変更されると、関連付けられたプロスペクトの同期が停止します。プロスペクトが Salesforce と次に同期するときに、リードまたは取引先責任者の作成に関するコネクタ設定に基づいて、レコードが作成されます。新しいリードまたは取引先責任者は、メールアドレスが再度変更されるまでプロスペクトと同期します。この設定は、メールアドレスが同一の複数のプロスペクトを許可するビジネスユニットでは使用できません。 |
| Salesforce ユーザーとユーザーを自動的に照合する | [カスタム CRM ユーザーから送信] 機能で CRM ユーザーと Account Engagement ユーザーの照合を自動化します。Salesforce ユーザーが Account Engagement ユーザーと同じメールアドレスを持っている場合、レコードは一致します。 |
| Salesforce の対応するレコードが削除またはマージされた場合にプロスペクトを自動的に削除またはマージする | Salesforce でリードや取引先責任者を削除またはマージした場合、対応するプロスペクトが削除またはマージされます。このオプションはさかのぼって適用されません。したがって、影響を受けるのは、このオプションを有効にした後に削除またはマージされたプロスペクトのみです。この設定を使用にするには、[Salesforce での変更を反映するため Pardot でメールアドレスを自動的に変更する] を有効にする必要があります。この設定は、メールアドレスが同一の複数のプロスペクトを許可するビジネスユニットでは使用できません。 |
| Salesforce のパートナーポータルユーザーとカスタマーポータルユーザーをプロスペクトの割り当てから除外する | Account Engagementユーザーレコードの[CRMユーザー名]ドロップダウンにSalesforceパートナーユーザーとカスタマーポータルユーザーは表示されません。 |
| 同期時に照合する CRM ID がレコードにない場合は、メールアドレスを使用して照合する | コネクタは第二のプロスペクト一致条件としてメールアドレスを使用できます。コネクタはまず CRM ID を使用してレコードの一致を試みますが、CRM ID を使用できない場合はメールアドレスを使用します。  警告 Salesforce で Shield Platform Encryption を使用しており、リードまたは取引先責任者の標準のメール項目を暗号化している場合、この設定を有効にすると、同期の動作が停止します。 この設定は、メールアドレスが同一の複数のプロスペクトを許可するビジネスユニットでのみ使用できます。 |
| CRM 内でのプロスペクトリストの編集を許可する | CRMユーザーは、CRM内からAccount Engagementリストに見込み客を追加または削除できます。この機能を使用するには、[プロスペクトリストメンバーシップ] Visualforce ページをページレイアウトに追加します。この設定は、メールアドレスが同一の複数のプロスペクトを許可するビジネスユニットでは使用できません。 |
| Salesforce Sandbox アカウントに接続する | 本番組織ではなく Salesforce Sandbox に接続します。 |
| メールを CRM と同期する | プロスペクトに送信されたすべてのメールの Salesforce の ToDo をログに記録します。この設定はさかのぼって適用されません。メールを選択的に同期することはできません。メールの同期では、Salesforce のストレージ容量が使用されます。すべてのメールが同期されるため、アクティビティビューがすぐにいっぱいになる可能性があります。メールは 32,000 文字で切り捨てられます。 |
| Engage メールを CRM と同期する | Salesforce Engage を使用してプロスペクトに送信されたすべてのメールの Salesforce の ToDo をログに記録します。この設定はさかのぼって適用されません。メールを選択的に同期することはできません。メールの同期では、Salesforce のストレージ容量が使用されます。すべてのメールが同期されるため、アクティビティビューがすぐにいっぱいになる可能性があります。メールは 32,000 文字で切り捨てられます。Salesforce Engage を使用しているビジネスユニットで利用可能です。 |
| プラグインメールを CRM と同期する | Account Engagementメール プラグインを介して見込み客に送信されるすべてのメールに対してSalesforce ToDoを記録します。Salesforceに記録されるメール アクティビティは、メールを送信したユーザーではなくコネクタ ユーザーに帰属します。この設定はさかのぼって適用されません。メールを選択的に同期することはできません。メールの同期では、Salesforce のストレージ容量が使用されます。すべてのメールが同期されるため、アクティビティビューがすぐにいっぱいになる可能性があります。メールは 32,000 文字で切り捨てられます。 |
| ToDo 作成用の Salesforce メールを有効化する | ToDo が作成されたときに、Salesforce からユーザーに通知メールを送信できます。 |
| 有効な割り当てルールに対して Salesforce のメールを有効にする | 有効な割り当てルールが実行されたときに、Salesforce からユーザーに通知メールを送信できます。メールは Salesforce から送信されます。Salesforce での割り当てルールの設定中にメールテンプレートを指定しなかった場合、メールは送信されません。 |
| Salesforce からマージが同期されたときに Pardot の通知メールを送信する | Salesforceでリードまたは取引先責任者レコードがマージされ、Account Engagementに同期されたときにコネクタユーザーに通知メールを送信します。これらの通知を受信するには、コネクタユーザーが Account Engagement ユーザーである必要があります。ユーザーがプロスペクトを手動でマージした場合、開始したユーザーはマージ通知メールを受信します。 |
| Pardot パッケージ項目の同期を停止する | グレードやスコアなどの AppExchange パッケージ項目が Salesforce と同期されないようにします。また、Salesforce で [Send Account Engagement Email (Account Engagement メールを送信)] ボタンと [Send to Account Engagement (Account Engagement に送信)] ボタンを使用できないようにします。 メモ このコネクタ設定は、複数のビジネスユニットを持つAccount Engagement組織にのみ表示され、リードまたは取引先責任者を複数のビジネスユニットのプロスペクトレコードに接続するときにデータの競合を回避します。 |
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